Cermati Invest Weekly Update 1 April 2024

INDONESIA
Ticker W (-/+) % Price
IHSG -0.92% 7,262.54
LQ45 -1.08% 985.97
IDX30 -1.17% 501.16
FTSE Indonesia -0.87% 3,808.99
MSCI Indonesia -1.09% 7,783.23
USD/IDR 0.67% 15,880.00

Provided by Cermati Invest, last update 29 Maret 2024

COMMODITY
Ticker W (-/+) % Price
XAU/USD 3.19% 2,233.10
Crude Oil WTI 3.08% 83.11
Palm Oil c3 F 0.14% 4,194
Natural Gas 5.61% 1.75
Newcastle Coal 3.95% 132.75
Nickel -3.24% 16,683
Tin -0.73% 27,524
Copper 0.08% 8,874
Aluminium 1.30% 2,339
US Soybeans -0.04% 1,192.00
Silver 1.55% 25.10

Provided by Cermati Invest, last update 29 Maret 2024

REGIONAL
Ticker W (-/+) % Price
Dow Jones 0.84% 39,807.37
S&P 500 0.39% 5,254.35
FTSE 100 0.27% 7,952.62
DAX 1.64% 18,504.51
Nikkei 225 -1.27% 40,369.44
Hang Seng 0.25% 16,541.42
Shanghai -0.27% 3,041.17
KOSPI -0.06% 2,746.94

Provided by Cermati Invest, last update 29 Maret 2024

Ulasan Pasar

IHSG & Saham Pekan Ini

Kondisi IHSG pekan lalu adalah SOS, karena tidak berhasil bertahan di atas support 1 bahkan nyaris menembus 7238.34 (support 2). Sementara angka 7454.44 (R1) masih menjadi all time high, IHSG perlu waktu untuk kembali mencetak rekor baru dan menuju resisten target 7591.75 (R2) dan 7708.07 (R3).

Sejak awal 2024 sampai akhir pekan lalu, indeks Bank15, FTSE Indonesia, Bisnis 27, Sri-Kehati, MSCI Indonesia, LQ45 dan IDX 30, performanya di atas IHSG . Bobot saham terbesar dari masing-masing indeks tersebut, menjadi watchlist (stock universe) para investor, baik ritel maupun institusi, termasuk reksa dana. Fokus sektornya Perbankan dan Non Cyclicals.

Pergerakan Rupiah

Melanjutkan prediksi pekan lalu, rupiah cenderung melemah dan menembus resistance 15850 (R1) untuk menuju 15964 (R2) rupiah per 1 dolar Amerika. Biasanya jika rupiah melemah (harga dolar naik), IHSG ikut melemah (cenderung turun).

Emas

Emas dunia kembali mencetak rekor all time high baru di 2236 USD (R1) per troy ounce, menuju 2362 USD (R2) per troy ounce.

Dalam rupiah, pekan lalu harga emas murni dalam negeri juga mencetak all time high (1138200 per gram). Emas akan makin kinclong, terus bergerak naik antara 11388818 (support) - 1193973 (resistance) rupiah per gram.

Reksa Dana & Surat Berharga

Kini sudah masuk kuartal kedua 2024, dapat perhatikan reksa dana Trimegah Fixed Income Plan, setelah minggu lalu membagikan dividen rutin akhir kuartal, pekan ini time to buy untuk kuartal selanjutnya.

Untuk reksa dana lainnya, ada yang mulai rebound kembali, antara lain,  Batavia USD Bond Fund, Cipta Saham Unggulan, UOBam Inovasi Obligasi Nasional, Bri Msci Indonesia Esg Screened Kelas A, Bni-Am Indeks Idx30, Principal Index Idx30 Kelas O, Trimegah Ftse Indonesia Low Volatility Factor I, Hpam Flexi Plus, Hpam Ultima Ekuitas 1, Setiabudi Dana Campuran, Principal Total Return Equity Fund Kelas O, Sam Sukuk Syariah Sejahtera .

Simak Berbagai Sentimen Penting yang Memengaruhi Kinerja Pasar dalam Negeri

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah pada pekan lalu di tengah berlanjutnya sidang sengketa Pemilu 2024 atau Pilpres 2024 hari ini dengan agenda mendengarkan jawaban dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). MK memberikan kesempatan kepada KPU sebagai pihak yang dijadikan termohon. KPU diberi kesempatan untuk merespons gugatan dari Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Baik Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud meminta MK untuk membatalkan hasil Pilpres 2024 dan juga menginginkan MK untuk mendiskualifikasi Prabowo-Gibran dari Pilpres 2024. Tim analis Cermati Invest melihat hal ini menyebabkan sikap ketidakpastian terhadap pelaku pasar baik dalam dan luar negeri, dapat dilihat dari data investor asing pada pekan lalu mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp390,5 miliar dan sepanjang tahun 2024 investor asing telah mencatatkan nilai beli bersih sebesar Rp26,28 triliun. Di sisi lain, peningkatan konsumsi masyarakat akan terjadi pada awal pekan depan atau tepatnya mulai awal bulan April 2024 setelah Tunjangan Hari Raya (THR) cair, sehingga dapat memicu pergerakan ekonomi pada sektor riil terutama pada sektor konsumer. Pekan ini Indonesia akan merilis data inflasi yang dijadwalkan pada Senin (1/4). Diproyeksikan inflasi mengalami peningkatan hingga mencapai angka 3.2% di Maret 2024.

Bursa Global Baik dari Asia Pasifik dan Amerika Kurang Bergairah, Cermati Lengkapnya

Dari Amerika, pelaku pasar cenderung masih mencerna arah kebijakan bank sentral/The Fed, karena masih banyak tekanan dari sisi laporan data ekonomi yang sudah keluar kurang sejalan dengan prospek arah kebijakan bank sentral. Perekonomian Amerika Serikat tumbuh lebih cepat dari perkiraan sebelumnya pada kuartal keempat tahun lalu, produk domestik bruto meningkat pada tingkat tahunan sebesar 3.4% dari laju yang dilaporkan sebelumnya sebesar 3.2%, menurut Biro Analisis Ekonomi Departemen Perdagangan. Suku bunga yang tinggi kemungkinan akan membebani belanja konsumen dan perusahaan, dengan analis memperkirakan pertumbuhan pendapatan sebesar 5.1% pada kuartal pertama. Selain itu harga minyak dunia melonjak lebih dari US$ 1 per barel, hal ini ditopang prospek dari OPEC+ tetap melakukan pengurangan produksi, serangan yang berkelanjutan terhadap infrastruktur energi Rusia, dan berkurangnya jumlah rig AS yang melakukan pengetatan persediaan minyak mentah. Meningkatnya risiko geopolitik telah meningkatkan ekspektasi kemungkinan gangguan pasokan, namun OPEC+ kemungkinan tidak akan melakukan perubahan kebijakan produksi minyak sampai pertemuan tingkat menteri penuh pada bulan Juni. Mitra Again Capital LLC John Kilduff mengatakan, serangan Ukraina terhadap infrastruktur energi Rusia juga telah meningkatkan sentimen seputar pengetatan pasokan minyak mentah global dan membantu mendukung harga minyak.

COMPOSITE INDEX compare to USDIDR & GOLD (Daily Performance) since 2024

Reksa Dana

                Inception  
Reksa Dana CAMPURAN NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Hpam Flexi Plus 1803.87 5.79% 2.61% 14.02% 3.08% 12.25% 4.35% 80.39% 2 Mar 2011 40.83 B
Setiabudi Dana Campuran 1415.70 2.60% 5.36% 1.70% 4.58% 10.62% 37.85% 41.57% 25 Sep 2017 60.20 B
Syailendra Balanced Opportunity Fund 3238.62 1.27% 5.25% 0.69% 4.88% 5.89% 18.78% 223.86% 22 Apr 2008 87.88 B
Danakita Investasi Fleksibel 1475.74 0.42% 2.67% 4.35% 2.40% 6.79% 15.31% 47.57% 8 Jun 2017 10.46 B
Sam Mutiara Nusantara Nusa Campuran 1928.41 -0.12% 6.34% 1.33% 5.29% 6.45% 26.55% 92.84% 21 Dec 2017 30.33 B

Provided by Cermati Invest, last update 29 Maret 2024

                Inception  
Reksa Dana PASAR UANG NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Cipta Dana Cash 1641.01 0.48% 1.44% 2.73% 1.35% 4.94% 13.95% 64.10% 8 Jun 2015 208.88 B
Setiabudi Dana Pasar Uang 1444.68 0.43% 1.33% 2.62% 1.26% 5.03% 13.05% 44.47% 23 Dec 2016 781.12 B
Bri Seruni Pasar Uang Syariah 1278.61 0.42% 1.31% 2.79% 1.25% 4.90% 12.01% 27.86% 19 Jul 2018 40.35 B
Insight Money Syariah 1560.89 0.41% 1.32% 2.66% 1.25% 5.28% 14.93% 56.09% 30 Sep 2015 351.57 B
Trimegah Kas Syariah 1370.81 0.41% 1.29% 2.48% 1.22% 4.67% 12.27% 37.08% 30 Dec 2016 943.78 B
Bri Seruni Pasar Uang Iii 1687.01 0.40% 1.25% 2.31% 1.19% 4.40% 11.42% 68.70% 16 Feb 2010 1.42 T
Danakita Stabil Pasar Uang 1552.82 0.39% 1.22% 2.37% 1.15% 4.70% 12.81% 55.28% 10 Sep 2015 111.63 B
Hpam Ultima Money Market 1548.61 0.39% 1.19% 2.36% 1.13% 4.56% 13.83% 54.86% 10 Jun 2015 534.38 B
Bahana Likuid Syariah Kelas G 1158.80 0.39% 1.34% 2.42% 1.27% 4.50% 10.75% 15.88% 12 Jul 2016 259.32 B
Bahana Dana Likuid 1800.93 0.39% 1.11% 2.11% 1.05% 3.96% 9.55% 80.09% 27 May 1997 3.68 T
Trim Kas 2 Kelas A 1823.13 0.38% 1.19% 2.33% 1.12% 4.49% 12.61% 82.31% 8 Apr 2008 3.34 T
Sam Dana Kas 1387.58 0.38% 1.24% 2.20% 1.18% 4.35% 10.87% 38.76% 10 Feb 2017 60.03 B

Provided by Cermati Invest, last update 29 Maret 2024

                Inception  
Reksa Dana PENDAPATAN TETAP NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Uobam Inovasi Obligasi Nasional 1001.58 1.86% 0.99% 7.02% 1.14% 5.03% - 0.16% 12 Jan 2021 90.52 B
Insight Haji Syariah 4778.37 0.49% 1.53% 2.86% 1.45% 6.35% 22.03% 377.84% 13 Jan 2005 1.86 T

Provided by Cermati Invest, last update 29 Maret 2024

                Inception  
Reksa Dana SAHAM NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Hpam Ultima Ekuitas 1 2904.21 7.11% 6.51% 5.89% 6.21% 19.85% 30.54% 190.42% 2 Nov 2009 352.78 B
Hpam Ekuitas Syariah Berkah 1706.60 6.93% 2.50% 16.80% 3.82% 26.96% 66.67% 70.66% 20 Jan 2020 1.57 T
Principal Total Return Equity Fund Kelas O 3505.20 2.07% 6.34% 1.31% 5.36% 4.32% 1.77% 250.52% 1 Jul 2005 32.66 B
Danakita Saham Prioritas 1240.76 1.23% 5.09% 4.46% 4.45% 10.99% 27.82% 24.08% 17 Oct 2018 11.03 B
Trimegah Ftse Indonesia Low Volatility Factor Index 1363.59 1.11% 6.15% 8.55% 5.72% 13.03% 37.58% 36.36% 3 Nov 2020 24.09 B
Sam Indonesian Equity Fund 2448.79 1.05% 7.55% 5.36% 5.43% 26.19% 30.24% 144.88% 18 Oct 2011 1.10 T
Bri Msci Indonesia Esg Screened Kelas A 1130.40 0.87% 4.20% 5.49% 3.73% 10.02% - 13.04% 7 Sep 2022 62.06 B
Uobam Sustainable Equity Indonesia 1030.47 0.86% 3.01% 1.61% 2.70% 3.68% - 3.05% 4 Aug 2021 99.11 B
Bni-Am Indeks Idx Growth30 Kelas R1 1254.55 0.72% 6.39% 8.41% 5.85% 12.62% - 25.46% 27 Jan 2022 2.51 B
Batavia Dana Saham 65634.13 -0.21% 3.13% 2.92% 2.44% 7.31% 11.31% 6463.41% 16 Dec 1996 2.09 T
Cipta Rencana Cerdas 18283.08 -0.41% 3.32% 0.45% 2.75% 6.44% 22.15% 1728.31% 9 Jul 1999 104.73 B
Syailendra Equity Opportunity Fund 4229.54 -0.56% 3.46% 2.27% 2.99% 10.74% 12.91% 322.95% 7 Jun 2007 339.99 B

Provided by Cermati Invest, last update 29 Maret 2024

                Inception  
Reksa Dana USD NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Batavia Global Esg Sharia Equity Usd 1.161 2.57% 3.18% 10.77% 4.00% 15.97% 13.31% 16.09% 27 Jan 2021 20.77 M
Batavia Usd Bond Fund 1.033 0.48% -0.68% 2.12% -0.64% 0.26% - 3.28% 18 Oct 2022 7.77 M
Eastspring Syariah Fixed Income Usd Kelas A 0.954 0.89% -0.15% 3.78% -0.10% 3.29% - -4.56% 8 Mar 2021 1.07 M
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific Usd Kelas A 0.969 1.61% 2.63% 7.53% 1.92% 0.77% -28.59% -3.06% 28 Oct 2016 4.99 M
Eastspring Syariah Greater China Equity Usd Kelas A 0.601 -0.68% -0.46% 0.00% -0.78% -10.88% -49.14% -39.93% 15 Jun 2020 6.26 M

Provided by Cermati Invest, last update 29 Maret 2024

Surat Utang/Obligasi

NAMA OBLIGASI ISIN MATA UANG KUPON TANGGAL JATUH TEMPO INDIKASI HARGA BELI INDIKASI HARGA JUAL INDIKASI YIELD RATING
FR0087 IDG000015207 IDR 6.50% 15-Feb-31 100.16 99.16 6.47% BBB
PBS034 IDP000004806 IDR 6.50% 16-Jun-39 98.5 97.5 6.66% BBB
ST011T4 IDJ000028709 IDR 6.50% 10-Nov-27 100 99 10.00% BBB
INKP02CCN1 IDA0001183C1 IDR 10.00% 30-Sep-26 100 99 10.00% idA+
LPPI02BCN1 IDA0001331B8 IDR 11.00% 4-Jul-28 101.7 100.7 10.50% idA+

Provided by Cermati Invest, last update 29 Maret 2024

Event Calendar

Monday, 01 April 2024 Previous Consensus Forecast
6:50 AM JP Tankan Large Index Produsen Q1 12.0 10.0 11.0
7:00 AM KR Ekspor YoY MAR 4.80% 5.20%  
7:30 AM JP PMI Manufaktur Jibun Bank Final MAR 47.2   48.2
7:30 AM KR PMI Manufaktur Global S&P MAR 50.7   51.0
8:45 AM CN Indeks PMI Manufaktur Caixin MAR 50.9 51.0 51.0
11:00 AM ID Tingkat Inflasi (Tahunan) MAR 2.75% 2.91% 2.90%
1:00 PM RU PMI Manufaktur Global S&P MAR 54.7   53.8
8:45 PM US Final IMP Manufaktur Global S&P MAR 52.2   52.5
9:00 PM US Pmi Ism Manufacturing MAR 47.8 48.4 48.3
9:00 PM US Ism Manufacturing Pekerjaan MAR 45.9   46.0
Tuesday, 02 April 2024 Previous Consensus Forecast
6:00 AM KR Tingkat Inflasi (Tahunan) MAR 3.10% 3.10% 3.10%
1:00 PM GB Harga Perumahan Nationwide MoM MAR 0.70% 0.30% 0.40%
1:00 PM GB Harga Perumahan Nationwide YoY MAR 1.20% 2.40% 2.50%
2:55 PM DE Final PMI Manufaktur HCOB MAR 42.5 41.6 41.6
3:30 PM GB Kredit Konsumen BoE FEB £1.877B £1.6B £1.5B
3:30 PM GB Persetujuan Hipotek FEB 55.227K 56.5K 57.0K
3:30 PM GB Pinjaman Hipotek FEB £-1.086B £0B £-0.2B
3:30 PM GB Final IMP Manufaktur Global S&P MAR 47.5 49.9 49.9
7:00 PM DE Tingkat Inflasi YoY Perkiraan Awal MAR 2.50% 2.20% 2.40%
7:00 PM DE Tingkat Inflasi Perkiraan Awal MoM MAR 0.40% 0.60% 0.70%
9:00 PM US Lowongan Kerja JOLTs FEB 8.863M 8.79M 8.84M
9:00 PM US Pesanan Pabrik MoM FEB -3.60% 1.00% 1.30%
Wednesday, 03 April 2024 Previous Consensus Forecast
3:30 AM US Perubahan Stok Minyak Mentah API MAR/29 9.337M    
7:30 AM JP PMI Jasa Jibun Bank Final MAR 52.9   54.9
8:45 AM CN Pmi Layanan Caixin MAR 52.5   52
4:30 PM DE Lelang Surat Utang Jerman Tenor 10 Tahun 2.31%    
7:15 PM US Perubahan Tenaga Kerja Adp MAR 140K 130K 125.0K
8:45 PM US Final IMP Komposit Global S&P MAR 52.5   52.2
8:45 PM US Final IMP Layanan Global S&P MAR 52.3   51.7
9:00 PM US PMI Layanan ISM MAR 52.6 52.6 52.4
9:30 PM US Perubahan Persediaan Minyak Mentah EIA MAR/29 3.165M    
9:30 PM US Perubahan Persediaan Bensin EIA MAR/29 1.299M    
11:00 PM RU Tingkat Pengangguran FEB 2.90% 2.90% 2.90%
11:10 PM US Pidato Ketua the Fed Powell       
Thursday, 04 April 2024 Previous Consensus Forecast
2:55 PM DE Final PMI Layanan HCOB MAR 48.3 49.8 49.8
3:30 PM GB Final IMP Layanan Global S&P MAR 53.8 53.4 53.4
7:30 PM US Neraca Perdagangan FEB $-67.4B $-67B $-68.0B
7:30 PM US Ekspor FEB $257.2B  
$258.0B
7:30 PM US Impor FEB $324.6B   $326B
7:30 PM US Klaim Pengangguran Awal MAR/30 210K   214.0K
11:45 PM US Fed Goolsbee Speech       
Friday, 05 April 2024 Previous Consensus Forecast
1:00 PM DE Pesanan Pabrik MoM FEB -11.30% 0.60% 0.90%
1:00 PM GB Indeks Harga Rumah Halifax MoM MAR 0.40% 0.10% 0.30%
1:00 PM GB Indeks Harga Rumah Halifax YoY MAR 1.70%   1.60%
3:30 PM GB PMI Konstruksi Global S&P MAR 49.7 50 50.5
7:30 PM US Upah non Pertanian MAR 275K 200K 200.0K
7:30 PM US Tingkat Pengangguran MAR 3.90% 3.90% 3.90%
7:30 PM US Pendapatan Rata-rata Per Jam MoM MAR 0.10% 0.30% 0.30%
7:30 PM US Pendapatan Rata-rata Per Jam YoY 4.30% 4.10% 4.10%
7:30 PM US Tingkat Partisipasi MAR 62.50%   62.50%
11:00 PM RU Pdb Laju Pertumbuhan (Tahunan) Q4 5.50% 5.40% 5.00%

Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT)

Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.

Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya: