Cermati Invest Weekly Update 4 Maret 2024

INDONESIA
Ticker W (-/+) % Price
IDX Composite 0.23% 7,311.91
IDX LQ45 -0.63% 987.90
IDX 30 -0.57% 501.08
MSCI Indonesia -0.32% 7,774.89
FTSE Indonesia -0.12% 3,810.49
USD/IDR 0.67% 15,681.00

Provided by AIT, last update 1 Maret 2024

COMMODITY
Ticker W (-/+) % Price
XAU/USD 2.34% 2,083.80
Crude Oil WTI 4.30% 79.76
Palm Oil c3 F 2.93% 3,966
Natural Gas 14.29% 1.83
Newcastle Coal 9.72% 131.00
Nickel 1.56% 17,769
Tin 0.66% 26,556
Copper -0.50% 8,525
Aluminium 2.75% 2,240
US Soybeans 0.71% 1,149.88
Silver 1.23% 23.38

Provided by AIT, last update 1 Maret 2024

REGIONAL
Ticker W (-/+) % Price
Dow Jones -0.11% 39,087.38
S&P 500 0.95% 5,137.08
FTSE 100 -0.31% 7,682.50
DAX 1.81% 17,735.00
Nikkei 225 2.15% 39,940.00
Hang Seng -0.82% 16,589.44
Shanghai 0.74% 3,027.02
KOSPI -0.95% 2,642.36

Provided by AIT, last update 1 Maret 2024

Ulasan Pasar

IHSG dan Saham

Pekan ini masih sama, IHSG bergerak sideways dalam area 7251 (support 1) — 7403 (resistance 1). Untuk IHSG sendiri, masih tetap potensi “Double Top” yang artinya potensi koreksi apabila tidak mampu melangkah lebih tinggi melewati peak / highest / top sebelumnya, yaitu 7403.6 (R1). IHSG perlu waktu untuk naik mencapai 7591.75 (R1) dan 7708.07 (R2).

Tim analis Cermati Invest melihat sejak awal 2024, Indeks konstituen terbaik dan performanya di atas IHSG adalah Indeks Bank15, Srikehati, Bisnis 27, FTSE Indonesia, MSCI Indonesia, LQ45, dan IDX30. Sehingga Saham dengan bobot terbesar di masing-masing Indeks tersebut, dapat dicermati.

Rupiah Mau Ke Mana

Pekan lalu, Rupiah beranjak melemah menembus resisten yang diprediksikan, yaitu 15732 Rupiah per 1 dolar Amerika. Sehingga bila dilihat arahnya, kali ini Rupiah akan melemah menuju 15834 - 15964 per 1 dolar Amerika.

Emas & Kripto, Menarik

Jika pada pasar kripto, Bitcoin dan Etherium sudah lebih dulu naik signifikan selama beberapa pekan terakhir, kali ini emas dunia tidak mau ketinggalan.

Secara teknikal, emas dunia pekan lalu akhirnya naik menyentuh Golden Ratio (0.618) Fibonacci retracement, yaitu 2081 US dolar per troy ounce. Pekan depan menentukan, emas dunia akan segera menuju 2111—2148 US dolar per troy ounce.

Jika dihitung dalam Rupiah, kali ini harga emas bergerak dalam kisaran BELI 1028594—1068360 Rupiah per gram, untuk segera menuju 1115966 Rupiah per gramnya.

Bitcoin (BTCUSD) juga berhasil menembus ke atas Golden Ratio Fibonacci retracement 0.618 di 48725 USD. Kini, BTCUSD hampir mencapai retracement 1.618, yaitu 68486, untuk kemudian menyamai ketinggian harga sebelumnya ketika tahun 2021, yaitu di sekitar 69275 USD.

Mulai Investasi Emas Sekarang!

Reksa Dana & Surat Berharga

Menjelang Ramadan 2024, tim analis Cermati Invest melihat bahwa beberapa reksa dana, seperti Sam Sukuk Syariah Sejahtera, BRI Syariah Saham, Setiabudi Dana Campuran, UOBam Sustainable Equity Indonesia, Trim Kapital Plus, dan Trim Syariah Berimbang dapat menjadi pilihan Investasi kembali atau top up. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan SBSN ritel seri SR020 tenor 3 tahun dan 5 tahun dengan imbal hasil tetap, sebagai pilihan cermat untuk berinvestasi di bulan Ramadan 2024 ini.

Bingung cari investasi Reksa Dana yang aman dan menguntungkan? Cermati solusinya!

Mulai Berinvestasi Sekarang!  

Data Inflasi Indonesia Makin Tinggi Mendekati bulan Ramadan

Pekan lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan data inflasi yang mengalami kenaikan di atas ekspektasi pasar, yakni sebesar 2,75% secara tahunan, namun masih dalam rentang target pemerintah, yakni 1,5-3,5%. BPS mengemukakan inflasi pada Februari ini disebabkan oleh kelompok bahan makanan, seperti beras, cabai merah, daging ayam, tomat, bawang putih, serta gula pasir. Di luar makanan dan minuman, BPS mencatat emas perhiasan, angkutan udara, dan kontrak rumah rumah turut memberikan andil signifikan.

Tim analis Cermati Invest melihat kenaikan inflasi ini masih berada di angka yang wajar dengan salah satu faktor utamanya, yaitu kenaikan harga beras yang merupakan bahan konsumsi utama masyarakat Indonesia. Pada bulan Maret ini, juga akan memasuki bulan Ramadan yang biasanya belanja masyarakat akan meningkat sehingga dapat menopang pertumbuhan ekonomi terutama di sektor konsumer.

Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) Menopang Kinerja Saham di Amerika Serikat

Indeks saham Amerika Serikat (AS) Nasdaq berhasil mencetak rekor terbarunya ditopang oleh kenaikan saham terkait kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), seperti saham Nvidia dan saingannya, yakni saham Advanced Micro Devices (AMD). Saham Nvidia sudah naik 18,6% sepanjang bulan Februari dan saham AMD naik 16,3%. Tim analis Cermati Invest melihat bahwa perkembangan teknologi di era saat ini yang makin cepat mendorong perusahaan-perusahaan yang bergerak di kecerdasan buatan/AI akan makin diuntungkan karena sudah banyak produk-produk teknologi baru yang menggunakan kecerdasan buatan/AI.

Selain itu, sentimen pasar global sedikit membaik setelah dirilisnya data inflasi belanja personal Amerika Serikat (AS) periode Januari 2024 yang sesuai dengan ekspektasi pasar sebelumnya. Biro Analisis Ekonomi Departemen Perdagangan AS melaporkan inflasi belanja personal AS pada Januari lalu naik tercatat 2,4% secara tahunan, dimana lebih rendah dari December 2023 yang naik 2,6%. Data ini diharapkan menjadi cerminan untuk Bank Sentral AS/The Fed untuk mungkin mulai memangkas suku bunga yang saat ini relatif tinggi.

loader

COMPOSITE INDEX compare to USDIDR & GOLD (Daily Performance) since 2023

Reksa Dana

                Inception  
Reksa Dana CAMPURAN NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Sam Mutiara Nusantara Nusa Campuran 1952.77 5.59% 7.73% 5.32% 6.62% 7.63% 18.08% 95.28% 21 Dec 2017 29.22 B
Syailendra Balanced Opportunity Fund 3208.89 3.21% 3.96% 1.24% 3.92% 3.19% 16.03% 220.89% 22 Apr 2008 86.87 B
Setiabudi Dana Campuran 1379.41 2.52% 3.77% 0.20% 1.90% 6.89% 35.07% 37.94% 25 Sep 2017 60.02 B
Danakita Investasi Fleksibel 1465.93 1.21% 3.11% 3.07% 1.72% 6.34% 13.91% 46.59% 8 Jun 2017 10.24 B
Sequis Balance Ultima 1258.49 0.87% 3.77% 1.70% 0.72% 7.34% 9.92% 25.85% 8 Sep 2016 103.01 B
Batavia Dana Dinamis 9503.50 0.84% 2.73% 0.90% 1.20% 5.58% 13.33% 850.35% 3 Jun 2002 161.70 B
Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A 1741.05 0.08% -0.51% -1.28% 1.32% 6.47% 15.22% 74.11% 28 Dec 2018 275.53 B
Trim Syariah Berimbang 3068.01 -0.10% 1.42% -4.05% 0.75% 2.95% -0.01% 206.80% 27 Dec 2006 18.76 B

Provided by AIT, last update 1 Maret 2024

                Inception  
Reksa Dana PASAR UANG NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Cipta Dana Cash 1633.87 0.43% 1.44% 2.69% 0.91% 4.86% 13.77% 63.39% 8 Jun 2015 202.79 B
Sam Dana Kas 1382.80 0.43% 1.21% 2.25% 0.83% 4.36% 10.75% 38.28% 10 Feb 2017 60.14 B
Insight Money Syariah 1554.93 0.42% 1.33% 2.64% 0.86% 5.26% 14.80% 55.49% 30 Sep 2015 334.80 B
Setiabudi Dana Pasar Uang 1438.96 0.42% 1.31% 2.57% 0.86% 4.94% 12.97% 43.90% 23 Dec 2016 704.45 B
Bri Seruni Pasar Uang Syariah 1273.63 0.41% 1.34% 2.71% 0.85% 4.85% 11.91% 27.36% 19 Jul 2018 43.63 B
Trimegah Kas Syariah 1365.62 0.40% 1.28% 2.40% 0.83% 4.59% 12.12% 36.56% 30 Dec 2016 735.33 B

Provided by AIT, last update 1 Maret 2024

                Inception  
Reksa Dana PENDAPATAN TETAP NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Insight Haji Syariah 4756.82 0.49% 1.51% 2.75% 0.99% 6.48% 22.09% 375.68% 13 Jan 2005 1.69 T
Trimegah Fixed Income Plan 1141.22 0.39% 1.19% 1.86% 0.80% 5.05% 18.83% 14.12% 23 May 2019 3.74 T
Bni-Am Short Duration Bonds Index Kelas R1 1057.46 0.27% 2.04% 1.72% 0.89% 6.46% - 5.75% 1 Sep 2022 3.61 B
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A 1439.68 0.23% 1.35% 0.67% 0.75% 4.96% 10.79% 43.97% 17 Apr 2017 181.93 B
Batavia Dana Obligasi Ultima 2910.39 0.17% 1.58% 1.42% 0.74% 4.61% 10.81% 191.04% 20 Dec 2006 1.41 T
Bni-Am Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardhani 1591.95 0.13% 1.24% 0.74% 0.68% 6.08% 13.66% 59.20% 16 Aug 2016 440.78 B
Hpam Government Bond 1556.00 0.01% 1.71% 1.42% 0.55% 6.34% 15.71% 55.60% 18 May 2016 18.17 B
Bni-Am Pendapatan Tetap Quality Long Duration Fund 1626.85 -0.04% 1.39% 0.84% 0.27% 6.09% 16.16% 62.69% 16 Jun 2016 19.00 B
Syailendra Fixed Income Fund 2528.41 -0.17% 1.84% 1.22% 0.53% 5.54% 15.16% 152.84% 8 Dec 2011 154.83 B

Provided by AIT, last update 1 Maret 2024

                Inception  
Reksa Dana SAHAM NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Syailendra Equity Opportunity Fund 4270.62 3.99% 5.70% 2.55% 3.99% 11.14% 10.35% 327.06% 7 Jun 2007 344.67 B
Principal Indo Domestic Equity Fund 822.35 3.92% 4.64% -1.33% 4.14% 1.54% -5.61% -17.77% 11 Apr 2013 20.86 B
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A 1391.56 3.48% 6.84% 1.49% 4.65% 6.57% 2.11% 39.16% 29 May 2013 393.58 B
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A 1614.67 3.37% 6.63% 1.22% 4.49% 8.78% 13.91% 61.47% 29 Aug 2012 88.73 B
Principal Total Return Equity Fund Kelas O 3436.59 3.18% 6.23% -1.01% 3.30% 0.75% -3.42% 243.66% 1 Jul 2005 34.70 B
Bni-Am Indeks Idx Growth30 Kelas R1 1237.48 2.97% 7.82% 5.74% 4.41% 12.53% - 23.75% 27 Jan 2022 2.08 B
Syailendra Msci Indonesia Value Index Fund Kelas A 1211.07 2.83% 6.07% 1.44% 2.18% 15.31% 20.61% 21.11% 8 Jun 2018 848.24 B
Cipta Sakura Equity 1237.16 2.80% 4.34% 0.57% 4.01% 0.56% 10.53% 23.72% 11 Dec 2014 31.01 B
Trimegah Ftse Indonesia Low Volatility Factor Index 1333.95 2.77% 7.66% 3.43% 3.42% 12.17% 30.29% 33.39% 3 Nov 2020 25.85 B
Trim Kapital Plus 4464.21 2.45% 3.58% 1.36% 1.24% 12.90% 24.90% 346.42% 18 Apr 2008 309.00 B
Bri Mawar Konsumer 10 Kelas A 1652.36 2.41% 4.01% -0.75% 3.13% 4.12% -0.88% 65.24% 16 Feb 2011 256.65 B
Bahana Primavera 99 Kelas G 1365.90 2.27% 6.73% 1.28% 3.68% 7.00% 12.54% 36.59% 5 Sep 2014 24.31 B
Cipta Rencana Cerdas 18275.16 2.12% 3.79% -1.08% 2.71% 6.18% 17.99% 1727.52% 9 Jul 1999 105.96 B
Sam Indonesian Equity Fund 2427.64 2.10% 8.83% 7.66% 4.52% 21.15% 25.16% 142.76% 18 Oct 2011 1.10 T
Danakita Saham Prioritas 1220.37 2.00% 5.53% 2.41% 2.73% 10.72% 23.60% 22.04% 17 Oct 2018 10.94 B
Batavia Dana Saham 65456.75 1.28% 4.17% 0.77% 2.17% 6.42% 7.91% 6445.68% 16 Dec 1996 2.00 T
Insight Sri Kehati Likuid - I Sri Likuid 1236.12 1.08% 5.35% 1.05% 2.35% 10.99% 24.52% 23.61% 29 Mar 2018 41.90 B
Hpam Ekuitas Syariah Berkah 1603.03 -3.59% 13.63% 8.95% -2.48% 16.32% 53.55% 60.30% 20 Jan 2020 1.66 T

Provided by AIT, last update 1 Maret 2024

                Inception  
Reksa Dana USD NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Batavia Global Esg Sharia Equity Usd 1.1374 0.75% 4.43% 5.30% 1.90% 15.32% 13.79% 13.74% 27 Jan 2021 20.77 M
Batavia Usd Bond Fund 1.0288 -0.67% 0.24% 0.79% -1.03% 1.39% - 2.88% 18 Oct 2022 7.77 M
Eastspring Syariah Fixed Income Usd Kelas A 0.9483 -0.58% 1.37% 2.95% -0.74% 3.54% - -5.17% 8 Mar 2021 1.08 M
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific Usd Kelas A 0.9570 2.91% 2.91% 2.74% 0.62% -0.70% -32.85% -4.30% 28 Oct 2016 4.83 M
Eastspring Syariah Greater China Equity Usd Kelas A 0.6055 2.73% -1.01% -5.16% 0.02% -11.61% -52.23% -39.45% 15 Jun 2020 6.18 M

Provided by AIT, last update 1 Maret 2024

Event Calendar

Monday, 04 March 2024 Previous Consensus Forecast
11:00 PM US Pidato Fed Harker       
Tuesday, 05 March 2024 Previous Consensus Forecast
7:01 AM GB Brc Retail Sale Monitor (Tahunan) FEB 1.40%   1.50%
7:30 AM JP PMI Jasa Jibun Bank Final FEB 53.10   52.50
8:45 AM CN Pmi Layanan Caixin FEB 52.70   53.40
3:55 PM DE Final PMI Layanan HCOB FEB 47.70 48.20 48.20
4:30 PM GB Final IMP Layanan Global S&P FEB 54.30 54.30 54.30
9:45 PM US Final IMP Komposit Global S&P FEB 52.00 51.40 51.40
9:45 PM US Final IMP Layanan Global S&P FEB 52.50   51.30
10:00 PM US PMI Layanan ISM FEB 53.40 53.00 52.90
10:00 PM US Pesanan Pabrik MoM JAN 0.20% -2.80% -4.90%
10:00 PM US Indeks Optimisme Ekonomi RCM/TIPP MAR 44.00   49.00
Wednesday, 06 March 2024 Previous Consensus Forecast
12:00 AM US Pidato Fed Barr       
3:30 AM US Pidato Fed Barr       
4:30 AM US Perubahan Stok Minyak Mentah API MAR/01 8.428M    
2:00 PM DE Neraca Perdagangan JAN €22.4B €21.5B €23.6B
2:00 PM DE Ekspor MoM JAN -4.60% 1.50%  
4:30 PM GB PMI Konstruksi Global S&P FEB 48.80 49.20 49.20
7:30 PM GB Spring Budget 2024      
8:15 PM US Perubahan Tenaga Kerja Adp FEB 107K 150K 90K
10:00 PM US Kesaksian Ketua Fed Powell      
10:00 PM US Lowongan Kerja JOLTs JAN 9.026M 8.895M 8.9M
10:30 PM US Perubahan Persediaan Minyak Mentah EIA MAR/01 4.199M    
10:30 PM US Perubahan Persediaan Bensin EIA MAR/01 -2.832M    
Thursday, 07 March 2024 Previous Consensus Forecast
12:00 AM US Pidato Fed Daly       
10:00 AM CN Neraca Perdagangan JAN-FEB $75.34B $107B $106.0B
10:00 AM CN Ekspor YoY JAN-FEB 2.30% 2.50% 3.00%
10:00 AM CN Impor YoY JAN-FEB 0.20% 2.00% 1.00%
2:00 PM DE Pesanan Pabrik MoM JAN 8.90% -6.00% -4.60%
2:00 PM GB Indeks Harga Rumah Halifax MoM FEB 1.30%   1.00%
2:00 PM GB Indeks Harga Rumah Halifax YoY FEB 2.50%   2.30%
8:30 PM US Neraca Perdagangan JAN $-62.2B $-63.4B $-64.5B
8:30 PM US Ekspor JAN $258.3B   $258.8B
8:30 PM US Impor JAN $320.4B   $323.3B
8:30 PM US Klaim Pengangguran Awal MAR/02 215K   217.0K
10:00 PM US Kesaksian Ketua Fed Powell      
11:30 PM US Pidato Mester Fed       
Friday, 08 March 2024 Previous Consensus Forecast
6:50 AM JP Transaksi Berjalan JAN ¥744.3B ¥-330.4B ¥-250.0B
2:00 PM DE Industrial Production (Bulanan) JAN -1.60% 0.70% 0.80%
2:00 PM DE PPI MoM JAN -1.20% -0.10% -0.70%
7:00 PM US Pidato William Fed       
8:30 PM US Upah non Pertanian FEB 353K 200K 195K
8:30 PM US Tingkat Pengangguran FEB 3.70% 3.70% 3.70%
8:30 PM US Tingkat Partisipasi FEB 62.50%   62.60%
Saturday, 09 March 2024 Previous Consensus Forecast
8:30 AM CN Tingkat Inflasi (Tahunan) FEB -0.80% 0.40% 0.30%
8:30 AM CN Tingkat Inflasi (Bulanan) FEB 0.30% 0.50% 0.30%
8:30 AM CN PPI YoY FEB -2.50% -2.50% -2.30%
Sunday, 10 March 2024 Previous Consensus Forecast
6:50 AM JP Pertumbuhan Ekonomi Disetahunkan Final Q4 -3.30%   -0.40%
6:50 AM JP Pertumbuhan Ekonomi QoQ Final Q4 -0.80%   -0.10%

Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT)

Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.

Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya: