Cermati Invest Weekly Update 25 Maret 2024

INDONESIA
Ticker W (-/+) % Price
IHSG 0.02% 7,329.88
LQ45 -0.07% 996.74
IDX30 -0.16% 507.08
FTSE Indonesia -0.06% 3,842.50
MSCI Indonesia -0.03% 7,869.26
USD/IDR 1.42% 15,811.00

Provided by Cermati Invest, last update 22 Maret 2024

COMMODITY
Ticker W (-/+) % Price
XAU/USD 0.45% 2,165.16
Crude Oil WTI -0.27% 80.82
Palm Oil c3 F -2.31% 4,188
Natural Gas -0.06% 1.65
Newcastle Coal 1.34% 132.75
Nickel -5.03% 17,166
Tin -5.04% 27,230
Copper -2.38% 8,856
Aluminium 1.69% 2,313
US Soybeans -0.52% 1,192.00
Silver -2.13% 24.84

Provided by Cermati Invest, last update 22 Maret 2024

REGIONAL
Ticker W (-/+) % Price
Dow Jones 1.97% 39,475.90
S&P 500 2.29% 5,234.18
FTSE 100 2.63% 7,930.92
DAX 1.54% 18,212.63
Nikkei 225 5.65% 40,896.50
Hang Seng -1.32% 16,499.47
Shanghai -0.22% 3,048.03
KOSPI 3.06% 2,748.55

Provided by Cermati Invest, last update 22 Maret 2024

Ulasan Pasar

IHSG & Saham Pekan Ini

Setelah all time high beberapa pekan sebelumnya di 7454.44, saat ini IHSG koreksi wajar dengan support 7295.35. Minor masih up trend, dengan target kembali naik menuju all time high. Untuk big picture, IHSG butuh waktu menuju resisten target 7591.75 (R1) dan 7708.07 (R2).

Sejak awal 2024 sampai akhir pekan lalu, indeks terbaik yang performanya di atas IHSG dan menjadi pilihan portfolio reksa dana adalah Bank15, Bisnis 27, FTSE Indonesia, Sri-Kehati, MSCI Indonesia, LQ45, dan IDX 30. Bobot saham terbesar di masing-masing indeks tersebut, menjadi watchlist (stock universe) para investor, baik ritel maupun institusi. Sektornya Perbankan, Industri, Infrastruktur Kesehatan, dan Cyclicals.

Rupiah Mau ke Mana?

Pekan lalu nilai tukar rupiah, bergerak naik tetapi masih di kisaran 15500—15850. Pekan ini rupiah cenderung melemah dan menembus resistance 15850 menuju 15964 rupiah per 1 dolar Amerika.

Emas

Pekan lalu, The Fed mengumumkan bahwa suku bunga Amerika tetap di 5.5%, tetapi pada saat yang sama juga disampaikan bahwa ke depannya, The Fed akan menurunkan suku bunga sampai 3x sepanjang 2024 ini. Hal ini menyebabkan harga emas kembali naik kencang mencetak all time high baru di 2223 USD per troy ounce. Ke depannya emas akan rebound dan kembali naik menuju 2362 USD per troy ounce.

Dalam rupiah, pekan ini harga emas dalam negeri bergerak naik antara 1083663 (support) - 1192775 (resistance) rupiah per gram.

Mulai Berinvestasi Emas Sekarang!

Reksa Dana & Surat Berharga

Menjelang akhir kuartal pertama 2024, dapat perhatikan reksa dana Trimegah Fixed Income Plan. Reksa dana ini rutin memberi dividen setiap kuartal pada pekan terakhir. Pada pekan tersebut, biasanya NAB reksa dana turun, lalu rebound (naik kembali) mulai awal kuartal berikutnya.

Untuk reksa dana lainnya, ada yang mulai rebound kembali, antara lain, Batavia Dana Obligasi Ultima, Batavia Dana Saham Syariah, Bni-Am Short Duration Bonds Index Kelas R1, Cipta Saham Unggulan, Cipta Saham Unggulan Syariah, Insight Sri Kehati Likuid, Principal Islamic Equity Growth Syariah.

Bingung cari investasi Reksa Dana yang aman dan menguntungkan? Cermati solusinya!

Mulai Berinvestasi Sekarang!  

Pemilu Telah Selesai setelah Pengumuman Hasil dari KPU, Bagaimana Dampaknya ke Pasar?

Pergerakan pasar pada pekan lalu diwarnai oleh investor yang sepertinya masih menyambut baik dari hasil rekapitulasi suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum 2024 tingkat nasional yang dilakukan KPU, Prabowo-Gibran unggul dengan perolehan 96.216.691 (58.58%) suara. Hasil rekapitulasi suara ini sudah komplet dari 38 provinsi di Indonesia. Dua provinsi terakhir yang dilakukan rekapitulasi suara adalah Papua dan Papua Pegunungan. Namun yang perlu diwaspadai, pengumuman KPU belum sepenuhnya berakhir, masih ada babak pengajuan sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

Selain itu, sentimen pasar lainnya datang dari keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 19-20 Maret 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 6.00%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5.25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6.75%. Keputusan mempertahankan BI-Rate pada level 6.00% tetap konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang pro-stability, yaitu untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta langkah preemptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1% pada 2024. Tim analis Cermati Invest melihat bahwa keputusan Bank Indonesia yaitu untuk menjaga stabilitas nilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika, sehingga pemasukan dari dana investasi asing tidak semakin tergerus akibat penurunan nilai mata uang.

Inflasi Global Masih Tinggi, Era Suku Bunga Tinggi Belum Berakhir

Bank sentral Amerika Serikat/The Fed kembali mempertahankan suku bunganya pada kisaran 5.25%-5.5% dan komentar dari Ketua The Fed, Jerome Powell menegaskan bahwa pemangkasan suku bunga akan dilakukan meskipun ada pembacaan inflasi yang masih memanas baru-baru ini sehingga menyebabkan beberapa investor khawatir akan tertundanya jadwal pelonggaran.

Selain itu Bank Sentral Jepang (BoJ) menaikkan suku bunga acuan ke level 0-0.1%. Kenaikan ini menjadi yang pertama kali terjadi dalam 17 tahun atau sejak Februari 2007, sekaligus mengakhiri era suku bunga negatif. Perubahan ini menjadikan Jepang sebagai negara terakhir yang keluar dari rezim suku bunga negatif. Sejak Februari 2016, BoJ menerapkan suku buka ultra rendah di level minus 0.1%. Salah satu penyebab utamanya yaitu inflasi Jepang melampaui target BoJ, yakni 2% selama lebih dari setahun. Tim analis Cermati Invest melihat tingginya suku bunga di negara maju saat ini adalah dampak dari inflasi dunia yang masih tinggi karena disebabkan oleh faktor geopolitik dan efek dari kebijakan fiskal pra pandemi COVID-19.

loader

COMPOSITE INDEX compare to USDIDR & GOLD (Daily Performance) since 2024

Reksa Dana

                Inception  
Reksa Dana CAMPURAN NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Hpam Flexi Plus 1827.98 7.05% 4.69% 13.56% 4.46% 15.09% 2.17% 82.80% 2 Mar 2011 40.83 B
Setiabudi Dana Campuran 1414.14 2.43% 6.24% 1.21% 4.46% 12.23% 37.81% 41.41% 25 Sep 2017 60.20 B
Sam Mutiara Nusantara Nusa Campuran 1954.63 1.68% 8.12% 1.14% 6.72% 9.29% 26.78% 95.46% 21 Dec 2017 30.33 B
Syailendra Balanced Opportunity Fund 3234.98 1.10% 5.83% -0.84% 4.77% 5.94% 19.02% 223.50% 22 Apr 2008 87.88 B
Danakita Investasi Fleksibel 1477.76 0.79% 3.11% 4.12% 2.54% 7.25% 15.42% 47.78% 8 Jun 2017 10.46 B
Sequis Balance Ultima 1265.21 0.54% 2.37% 2.06% 1.26% 8.86% 12.49% 26.52% 8 Sep 2016 103.92 B
Batavia Dana Dinamis 9491.37 -0.27% 2.15% 1.04% 1.07% 7.13% 15.48% 849.14% 3 Jun 2002 214.62 B

Provided by Cermati Invest, last update 22 Maret 2024

                Inception  
Reksa Dana PASAR UANG NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Cipta Dana Cash 1639.58 0.47% 1.46% 2.70% 1.26% 4.91% 13.98% 63.96% 8 Jun 2015 208.88 B
Syailendra Dana Kas 1620.74 0.44% 1.21% 2.30% 1.06% 4.39% 12.74% 62.07% 12 Jun 2015 2.83 T
Bri Seruni Pasar Uang Syariah 1277.97 0.43% 1.36% 2.81% 1.20% 4.92% 12.02% 27.80% 19 Jul 2018 40.35 B
Setiabudi Dana Pasar Uang 1443.45 0.43% 1.33% 2.60% 1.17% 5.02% 13.01% 44.35% 23 Dec 2016 781.12 B
Insight Money Syariah 1559.53 0.41% 1.33% 2.64% 1.16% 5.29% 14.87% 55.95% 30 Sep 2015 351.57 B
Trimegah Kas Syariah 1369.66 0.40% 1.29% 2.45% 1.13% 4.66% 12.21% 36.97% 30 Dec 2016 943.78 B
Sam Dana Kas 1386.73 0.40% 1.26% 2.30% 1.12% 4.38% 10.85% 38.67% 10 Feb 2017 60.03 B
Bri Seruni Pasar Uang Iii 1685.59 0.40% 1.22% 2.30% 1.10% 4.37% 11.38% 68.56% 16 Feb 2010 1.42 T
Bahana Likuid Syariah Kelas G 1157.88 0.39% 1.33% 2.40% 1.19% 4.50% 10.71% 15.79% 12 Jul 2016 259.32 B
Danakita Stabil Pasar Uang 1551.58 0.39% 1.22% 2.35% 1.07% 4.70% 12.78% 55.16% 10 Sep 2015 111.63 B
Hpam Ultima Money Market 1547.46 0.39% 1.20% 2.34% 1.05% 4.67% 13.87% 54.75% 10 Jun 2015 534.38 B
Trim Kas 2 Kelas A 1821.70 0.38% 1.19% 2.31% 1.04% 4.50% 12.58% 82.17% 8 Apr 2008 3.34 T
Principal Cash Fund 1794.86 0.38% 1.17% 2.07% 1.02% 3.87% 10.05% 79.49% 23 Dec 2011 105.25 B

Provided by Cermati Invest, last update 22 Maret 2024

                Inception  
Reksa Dana PENDAPATAN TETAP NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Uobam Inovasi Obligasi Nasional 989.63 0.71% -0.56% 5.84% -0.07% 2.79% - -1.04% 12 Jan 2021 90.52 B
Cipta Bond 1769.72 0.59% 1.14% 3.04% 1.02% 4.43% 13.69% 76.97% 2 Jan 2019 25.62 B
Insight Haji Syariah 4773.98 0.50% 1.54% 2.84% 1.36% 6.41% 22.02% 377.40% 13 Jan 2005 1.86 T
Trim Dana Tetap 2 3064.17 0.41% 1.23% 2.05% 1.08% 5.03% 16.34% 206.42% 13 May 2008 548.10 B
Trimegah Fixed Income Plan 1144.54 0.40% 1.22% 1.85% 1.09% 4.92% 18.84% 14.45% 23 May 2019 3.49 T
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A 1443.63 0.34% 1.23% 1.44% 1.03% 5.11% 11.50% 44.36% 17 Apr 2017 178.84 B
Bni-Am Short Duration Bonds Index Kelas R1 1050.37 0.33% 1.37% 2.45% 1.11% 6.76% - 5.04% 1 Sep 2022 4.42 B
Hpam Government Bond 1556.99 0.16% 0.77% 2.74% 0.61% 6.34% 17.06% 55.70% 18 May 2016 16.61 B

Provided by Cermati Invest, last update 22 Maret 2024

                Inception  
Reksa Dana SAHAM NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Hpam Ekuitas Syariah Berkah 1710.48 7.36% 2.79% 15.45% 4.05% 29.86% 62.16% 71.05% 20 Jan 2020 1.57 T
Hpam Ultima Ekuitas 1 2903.57 7.18% 6.44% 4.11% 6.18% 20.70% 28.51% 190.36% 2 Nov 2009 352.78 B
Danakita Saham Prioritas 1246.99 1.76% 6.80% 4.05% 4.97% 13.27% 28.53% 24.70% 17 Oct 2018 11.03 B
Uobam Indeks Bisnis-27 1513.90 1.52% 6.75% 4.05% 5.07% 11.61% 29.21% 51.39% 15 Aug 2012 6.64 B
Trimegah Ftse Indonesia Low Volatility Factor Index 1367.03 1.43% 7.53% 7.16% 5.99% 14.95% 37.54% 36.70% 3 Nov 2020 24.09 B
Principal Total Return Equity Fund Kelas O 3474.80 1.30% 6.18% -0.77% 4.45% 5.73% 0.08% 247.48% 1 Jul 2005 32.66 B
Bahana Primavera 99 Kelas G 1386.29 1.25% 7.12% 1.53% 5.23% 11.34% 17.41% 38.63% 5 Sep 2014 21.87 B
Bni-Am Indeks Idx Growth30 Kelas R1 1265.59 1.18% 8.52% 8.08% 6.78% 15.29% - 26.56% 27 Jan 2022 2.51 B
Syailendra Msci Indonesia Value Index Fund Kelas A 1241.48 1.17% 6.68% 3.88% 4.75% 16.55% 25.74% 24.15% 8 Jun 2018 751.75 B
Bri Msci Indonesia Esg Screened Kelas A 1133.74 0.92% 5.38% 3.97% 4.04% 11.97% - 13.37% 7 Sep 2022 62.06 B
Sam Indonesian Equity Fund 2445.77 0.91% 7.92% 4.56% 5.30% 29.17% 28.76% 144.58% 18 Oct 2011 1.10 T
Syailendra Equity Opportunity Fund 4258.31 0.56% 4.99% 1.26% 3.69% 13.72% 13.23% 325.83% 7 Jun 2007 339.99 B
Insight Sri Kehati Likuid - I Sri Likuid 1258.46 -0.45% 6.01% 3.60% 4.19% 12.47% 31.11% 25.85% 29 Mar 2018 46.13 B

Provided by Cermati Invest, last update 22 Maret 2024

                Inception  
Reksa Dana USD NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Eastspring Syariah Fixed Income Usd Kelas A 0.95 0.86% -0.10% 3.70% -0.20% 3.48% - -4.65% 8 Mar 2021 1.07 M
Batavia Usd Bond Fund 1.03 0.45% -0.56% 2.05% -0.66% 0.67% - 3.26% 18 Oct 2022 7.77 M
Batavia Global Esg Sharia Equity Usd 1.17 4.24% 4.35% 10.39% 4.47% 16.86% 14.64% 16.61% 27 Jan 2021 20.77 M
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific Usd Kelas A 0.98 3.44% 4.73% 8.01% 2.81% 3.53% -29.21% -2.22% 28 Oct 2016 4.99 M
Eastspring Syariah Greater China Equity Usd Kelas A 0.62 2.65% 2.14% 3.27% 1.82% -6.31% -49.40% -38.36% 15 Jun 2020 6.26 M

Provided by Cermati Invest, last update 22 Maret 2024

Surat Utang/Obligasi

NAMA OBLIGASI ISIN MATA UANG KUPON TANGGAL JATUH TEMPO INDIKASI HARGA BELI INDIKASI HARGA JUAL INDIKASI YIELD RATING
FR0087 IDG000015207 IDR 6.50% 15-Feb-31 100.5 99.5 6.41% BBB
PBS005 IDP000001505 IDR 6.75% 15-Apr-43 100 99 6.75% BBB
SR018T5 IDJ000025606 IDR 6.40% 10-Mar-28 100.3 99.3 6.32% BBB
INKP02CCN1 IDA0001183C1 IDR 10.00% 30-Sep-26 100 99 10.00% idA+
SMINKP03CCN2 IDJ0000276C5 IDR 11% 25-Aug-28 101.5 100.5 10.32% idA+

Provided by Cermati Invest, last update 22 Maret 2024

Event Calendar

Monday, 25 March 2024 Previous Consensus Forecast
6:50 AM JP Notulen Rapat Kebijakan Moneter BoJ      
6:00 PM GB Survei Perdagangan Eceran dan Grosir CBI MAR -7.00   -15.00
7:25 PM US Pidato Bostik Fed       
7:30 PM US Indeks Kegiatan Nasional Fed Chicago FEB -0.30   -0.90
9:00 PM US Penjualan Rumah Baru FEB 0.661M 0.68M 0.67M
9:00 PM US Penjualan Rumah Baru MoM FEB 1.50%   3.00%
9:30 PM US Dallas - Fed - Pabrik - Indeks MAR -11.30   -8.00
9:30 PM US Fed's Lisa Cook       
Tuesday, 26 March 2024 Previous Consensus Forecast
2:00 PM DE Keyakinan Konsumen GFK APR -29.0 -27.8 -28.0
7:30 PM US Durable Goods Orders (Bulanan) FEB -6.10% 1.00% 1.70%
7:30 PM US Durable Goods Orders Ex Transp (Bulanan) FEB -0.30% 0.40% 0.30%
8:00 PM US Harga Rumah S&P/Case-Shiller MoM JAN -0.30%   -0.10%
8:00 PM US Harga Rumah S&P/Case-Shiller YoY JAN 6.10% 6.80% 6.50%
9:00 PM US Indeks keyakinan Konsumen CB MAR 106.7 106.7 106.5
Wednesday, 27 March 2024 Previous Consensus Forecast
3:30 AM US Perubahan Stok Minyak Mentah API MAR/22 -1.519M    
9:30 PM US Perubahan Persediaan Minyak Mentah EIA MAR/22 -1.952M    
9:30 PM US Perubahan Persediaan Bensin EIA MAR/22 -3.31M    
Thursday, 28 March 2024 Previous Consensus Forecast
5:00 AM US Pidato Fed Waller       
6:50 AM JP Ringkasan Pendapat BoJ      
2:00 PM DE Penjualan Eceran MoM FEB -0.40% 0.30% 0.50%
2:00 PM DE Penjualan Eceran YoY FEB -1.40% -0.90% -0.80%
2:00 PM GB Transaksi Berjalan Q4 £-17.175B   £ -19.5B
2:00 PM GB Pertumbuhan Ekonomi QoQ Final Q4 -0.10% -0.30% -0.30%
2:00 PM GB Laju Pertumbuhan PDB (Tahunan) Final Q4 0.20% -0.20% -0.20%
3:55 PM DE Pengangguran MAR 2.713M   2.733M
3:55 PM DE Perubahan Tingkat Pengangguran MAR 11K 10K 20.0K
3:55 PM DE Tingkat Pengangguran MAR 5.90% 5.90% 6.00%
7:30 PM US Pertumbuhan Ekonomi QoQ Final Q4 4.90% 3.20% 3.20%
7:30 PM US Corporate Profits QoQ Q4 3.70%   3.30%
7:30 PM US Indeks Harga PDB QoQ Final Q4 3.30% 1.60% 1.70%
7:30 PM US Klaim Pengangguran Awal MAR/23 210K 215.0K 212.0K
8:45 PM US Indeks PMI Chicago MAR 44.0 46.0 46.0
9:00 PM US Sentimen Konsumen Michigan Final MAR 76.9 76.5 76.5
9:00 PM US Penjualan Rumah dengan Transaksi yang Masih Tertunda MoM FEB -4.90% 1.50% 2.70%
9:00 PM US Penjualan Rumah dengan Transaksi yang Masih Tertunda YoY FEB -8.80%   2.40%
Friday, 29 March 2024 Previous Consensus Forecast
6:30 AM JP Tingkat Pengangguran FEB 2.40% 2.40% 2.40%
6:50 AM JP Produksi Industrial Perkiraan Awal MoM FEB -6.70% 1.40% 1.40%
6:50 AM JP Penjualan Eceran YoY FEB 2.30% 3.00% 2.90%
12:00 PM JP Housing Starts (Tahunan) FEB -7.50% -5.50% -4.20%
7:30 PM US Indeks Harga Inti PCE MoM FEB 0.40% 0.30% 0.30%
7:30 PM US Penghasilan Perorangan MoM FEB 1.00% 0.40% 0.30%
7:30 PM US Belanja Perorangan MoM FEB 0.20% 0.40% 0.30%
7:30 PM US Neraca Awal Perdagangan Barang FEB $-90.2B   $-88.0B
7:30 PM US Indeks Harga PCE MoM FEB 0.30% 0.40% 0.40%
7:30 PM US Indeks Harga PCE YoY FEB 2.40% 2.40% 2.40%
7:30 PM US Inventaris Ritel Ex Autos (Bulanan) Adv FEB 0.30%   0.10%
7:30 PM US Persediaan Grosir (Bulanan) Adv FEB -0.30%   0.10%
10:30 PM US Pidato Ketua the Fed Powell       
Sunday, 31 March 2024 Previous Consensus Forecast
8:30 AM CN PMI Manufaktur NBS MAR 49.1   52.0
8:30 AM CN PMI Non-Manufaktur NBS MAR 51.4   52.0

Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT)

Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.

Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya: