Cermati Invest Weekly Update 26 Juni 2023

INDONESIA
Ticker W (-/+) % Price
JKSE -0.88% 6,639.73
JKLQ45 -0.99% 942.72
JKIDX30 -1.15% 489.85
EIDO -1.25% 22.92
FTSE Indonesia -1.00% 3,632.83
USD/IDR 0.77% 15,045

Provided by AIT, last update 23 Juni 2023

Market Review

Indeks dolar AS melemah 0.1% sementara Sebagian mata uang utama bergerak terbatas terhadap greenback. Indeks topik Jepang dibuka melemah 1%, Hangseng melemah sekitar 0.6%.

Pekan ini, Indonesia akan libur panjang 4 hari, pasar Asia perlu diwaspadai, terutama setelah euphoria seputar stimulus china yang mulai reda pekan lalu menyebabkan indeks acuan CSI300 anjlok 2.5%.

COMMODITY
Ticker W (-/+) % Price
XAU/USD -1.83% 1,921.47
Crude Oil WTI -2.76% 69.50
Palm Oil c3 F -3.29% 3,620
Natural Gas 4.96% 2.73
Newcastle Coal 7.43% 138.00
Nickel -7.09% 21,401
Tin -1.76% 26,476
Copper -1.73% 8,418
Aluminium -4.14% 2,177
US Soybeans 1.30% 1,485.00

Provided by AIT, last update 23 Juni 2023

Economic Data

Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 21-22 Juni 2023 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 5,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,00%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50%.

Jelang cuti Idul Adha 2023, Bank Indonesia melaporkan modal asing kurangi invest di saham, tetapi borong pasar Obligasi Negara (SBN) 3.26 Triliun sepanjang pekan lalu. Rupiah ditutup 15045, melemah 0.77%. Imbal hasil lelang SBN 10 tahun stabil di posisi 6.28%, sedangkan yield US Treasury 10 tahun naik ke level 3,795%.

Pekan ini Menteri Keuangan Sri Mulyani akan menggelar konferensi pers APBN kita edisi Juni. Konferensi pers ini akan menjabarkan pencapaian belanja dan penerimaan pemerintah untuk periode Januari—Mei 2023. Selain itu, dari dalam negeri sendiri akan merilis data likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) periode Mei 2023 pada hari ini, Senin (26/6/2023). Dimana pada periode April 2023 uang beredar berada di angka 5,50%.

REGIONAL
Ticker W (-/+) % Price
Dow Jones -1.67% 33,727.43
S&P 500 -1.39% 4,348.33
FTSE 100 -2.37% 7,461.87
DAX -3.23% 15,829.94
Nikkei 225 -2.74% 32,781.54
Hang Seng -5.74% 18,889.97
Shanghai -2.30% 3,197.90
KOSPI -2.12% 2,570.10

Provided by AIT, last update 23 Juni 2023

Regional Info

Pekan ini banyak data rilis, antara lain Laporan Keyakinan Konsumen rilis hari Selasa. Indeks Keyakinan Konsumen AS diperkirakan akan lebih tinggi dari Mei, yang berada pada level terendah 6 bulan. Selain itu data indeks harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi AS rilis pada hari Jumat nanti, yang merupakan indikator terkait Inflasi yang paling disukai Federal Reserve. Pidato Powell yakni ketua bank sentral paling powerful di dunia pada Rabu (28/6/2023) pukul 20:30 WIB, paling ditunggu oleh investor, karena khawatir the Fed masih akan menaikan suku bunga untuk meredam inflasi. Ekuitas berjangka Amerika Serikat relatif positif.

Dari Zona Euro akan rilis data inflasi Jumat depan, diprediksikan tetap 2%. Dalam beberapa bulan mendatang, Suku bunga acuan Eropa diperkirakan menjadi 4%. Faktor ketegangan geopolitik kembali terjadi di Rusia dan menambah dinamika dunia investor global, di mana mereka memantau dampak potensial terhadap aset safe-haven termasuk US Treasuries dan harga komoditas. Awal pekan ini Harga minyak terangkat hampir 1% setelah anjlok 4% pekan lalu. Meski upaya kudeta oleh kelompok tantara bayaran Wagner di Rusia berpotensi mendorong investor menjual asset beresiko, kesepakatan antara pemimpin wagner, Yevgeny Prigozhin dan Presiden Rusia Vladimir Putin cukup menenangkan investor untuk saat ini.

Pada akhir pekan ini, Jumat (30/6/2023), China akan merilis data PMI Manufaktur. Ini penting diperhatikan pasalnya rilis data sebelumnya cukup mengecewakan. Bulan lalu, Biro Statistik Nasional (NBS) melaporkan Indeks manajer pembelian manufaktur (PMI) turun ke level terendah lima bulan di 48,8 tercatat turun dari 49,2 pada April. Angka PMI ini juga mematahkan perkiraan kenaikan menjadi 49,4.

Insight 2023 2nd Quarter, 13th week

IHSG, dalam 2 hari perdagangan pekan ini cenderung bergerak turun dalam rentang pendek 6562—6677.
RUPIAH, cenderung melemah dalam rentang 14849—15109.
EMAS, pekan lalu terkoreksi sampai 1910 T.oz, pekan ini emas akan mencoba rebound dan bergerak dalam rentang lebih lebar 1892—1944 T.oz data ekonomi dunia akan mewarnai pergerakan nya pekan ini. Dalam rupiah, emas logam mulia akan bergerak dalam rentang 903353—944433.

USDIDR & GOLD compare to COMPOSITE INDEX (Daily Performance) since 2022

Reksa Dana

                Inception  
Reksa Dana CAMPURAN NAV 1D 1M 3M YtD 1Y 3Y % Date AUM
Batavia Dana Dinamis 9271.37 -0.10% 1.56% 4.65% 4.39% 4.82% 32.41% 827.14% 3-Jun-02 355.62M
Principal Balanced Strategic Plus 1261.48 -0.05% 0.98% 3.95% 4.73% 4.21% 26.81% 26.15% 28-May-12 7.81M
SAM Mutiara Nusantara Nusa Campuran 1844.42 0.31% 0.48% 3.13% 7.63% 4.32% 57.55% 84.44% 21-Dec-17 27.5M
Sequis Balance Ultima 1215.34 -0.14% 1.39% 4.56% 4.10% 5.15% 22.43% 21.53% 8-Sep-16 134.83M
Setiabudi Dana Campuran 1319.32 -0.26% 1.81% 4.71% 3.79% 4.43% 56.92% 31.93% 25-Sep-17 58.13M
Syailendra Balanced Opportunity Fund 3089.28 0.17% 2.30% 1.17% 0.88% -7.86% 45.02% 208.93% 22-Apr-08 149.18M
TRIM Kombinasi 2 2562.04 -0.23% 2.70% 4.22% 3.50% 1.06% 34.50% 156.20% 10-Nov-06 23.88M
TRIM Syariah Berimbang 3033.13 0.22% 2.36% 4.30% 3.80% 0.06% 25.64% 203.31% 27-Dec-06 19.84M

Provided by AIT, last update 23 Juni 2023

                Inception  
Reksa Dana PASAR UANG NAV 1D 1M 3M YtD 1Y 3Y % Date AUM
Cipta Dana Cash 1579.81 0.00% 0.35% 1.09% 2.14% 4.30% 13.21% 57.98% 8-Jun-15 200.12M
Danakita Stabil Pasar Uang 1498.74 0.01% 0.37% 1.13% 2.07% 3.86% 13.13% 49.87% 10-Sep-15 179.14M
HPAM Ultima Money Market 1496.64 0.01% 0.37% 1.23% 2.21% 4.09% 14.82% 49.66% 10-Jun-15 738.62M
Insight Retail Cash Fund 1462.61 0.01% 0.46% 1.37% 2.19% 3.97% 13.58% 46.26% 13-Apr-18 2.86M
Setiabudi Dana Pasar Uang 1390.37 0.01% 0.39% 1.16% 2.08% 3.90% 13.21% 39.04% 23-Dec-16 610.5M
Syailendra Dana Kas 1569.19 0.01% 0.39% 1.07% 1.95% 4.06% 13.37% 56.92% 12-Jun-15 4.12T

Provided by AIT, last update 23 Juni 2023

                Inception  
Reksa Dana PENDAPATAN TETAP NAV 1D 1M 3M YtD 1Y 3Y % Date AUM
BNI AM Dana Pendapatan Tetap Nirwasita 1604.77 0.00% 1.11% 4.47% 6.04% 11.12% 23.93% 60.48% 16-Jun-16 54.57M
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A 1612.53 0.10% 0.31% 2.35% 2.34% 3.64% 12.06% 74.34% 29-May-13 46.16M
Principal Total Return Bond Fund 2548.55 1.00% 0.55% 2.24% 2.35% 1.68% 10.51% 187.56% 21-Aug-08 26.01M
TRIM Dana Tetap 2 2961.87 0.02% 0.48% 1.53% 1.91% 5.02% 17.68% 196.19% 13-May-08 220.88M
Trimegah Fixed Income Plan 1142.15 0.02% 0.53% 1.69% 3.15% 6.28% 21.33% 30.50% 23-May-19 3.46T

Provided by AIT, last update 23 Juni 2023

                Inception  
Reksa Dana SAHAM NAV 1D 1M 3M YtD 1Y 3Y % Date AUM
Batavia Dana Saham 63167.9 -0.13% 1.83% 5.17% 3.39% 2.16% 30.65% 2395.60% 16-Dec-96 4.5T
Batavia Dana Saham Optimal 3213.04 -0.13% 2.73% 5.78% 4.54% 2.41% 41.39% 221.30% 19-Oct-06 640.96M
Batavia Dana Saham Syariah 1810.34 0.20% 1.02% 1.68% 0.53% -1.79% 19.94% 81.03% 19-Jul-07 98.49M
Batavia Disruptive Equity 1033.88 -0.18% 2.94% 6.85% 6.28% 2.62% - 3.39% 15-Dec-21 39.19M
BNI AM Dana Saham Syariah Musahamah 1139.65 0.16% 2.34% 3.73% -1.55% -2.59% 13.81% 13.96% 12-Nov-15 2.43M
Cipta Rencana Cerdas 18033.85 -0.17% 1.44% 6.99% 5.08% 7.44% 48.00% 2535.26% 9-Jul-99 104.86M
Cipta Saham Unggulan 2986.59 -0.51% 3.23% 8.54% 7.91% 11.68% 81.80% 198.66% 4-Dec-18 50.49M
Cipta Saham Unggulan Syariah 2520.36 -0.62% 3.11% 9.62% 7.98% 7.72% 71.30% 152.04% 5-Sep-18 19.94M
Cipta Sakura Equity 1226.98 -0.52% 1.93% 3.20% 0.63% -1.09% 38.66% 22.70% 11-Dec-14 35.14M
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A 0.97 -0.27% 1.38% 2.73% 0.51% -7.59% -15.56% -2.97% 28-Oct-16 6.36Jt
SAM Indonesian Equity Fund 2117.08 -0.72% 4.69% 9.40% 2.96% 4.24% 43.10% 120.53% 18-Oct-11 964.53M
Syailendra Equity Opportunity Fund 4019.98 -0.17% 2.47% 7.35% 4.90% 3.07% 33.79% 302.00% 7-Jun-07 356.62M
TRIM Kapital 11980.01 -0.34% 2.85% 8.94% 9.43% 7.38% 55.35% 1433.42% 19-Mar-97 266.98M
TRIM Kapital Plus 4263.11 -0.28% 3.31% 9.57% 9.64% 7.01% 62.15% 326.31% 18-Apr-08 166.56M
TRIM Syariah Saham 1854.93 0.24% 2.04% 3.02% 2.07% -2.54% 22.28% 85.49% 27-Dec-06 92.16M

Provided by AIT, last update 23 Juni 2023

Event Calendar

Monday, 26 June 2023 Previous Consensus Forecast
6:50 AM JP BoJ Summary of Opinions      
3:00 PM DE Ifo Business Climate JUN 91.7 90.7 91.1
5:00 PM GB CBI Distributive Trades JUN -10   0
9:30 PM US Dallas Fed Manufacturing Index JUN -29.1 -26.5 -27
Tuesday, 27 June 2023 Previous Consensus Forecast
7:30 PM US Durable Goods Orders MoM MAY 1.10% -1.00% -0.90%
8:00 PM US S&P/Case-Shiller Home Price MoM APR 1.50% 1.50% 0.80%
8:00 PM US S&P/Case-Shiller Home Price YoY APR -1.10% -2.30% -1.50%
9:00 PM US CB Consumer Confidence JUN 102.3 103.7 103
9:00 PM US New Home Sales MoM MAY 4.10%   -1.70%
9:00 PM US New Home Sales MAY 0.683M 0.67M 0.67M
Wednesday, 28 June 2023 Previous Consensus Forecast
3:30 AM US API Crude Oil Stock Change JUN/23 -1.246M    
1:00 PM DE GfK Consumer Confidence JUL -24.2 -23 -23
5:30 PM GB BoE Pill Speech       
6:00 PM US MBA 30-Year Mortgage Rate JUN/23 6.73%    
7:30 PM US Retail Inventories Ex Autos MoM Adv MAY -0.20%   0.10%
7:30 PM US Goods Trade Balance Adv MAY $-96.8B   $-91.0B
8:30 PM US Fed Chair Powell Speech       
9:30 PM US EIA Crude Oil Stocks Change JUN/23 -3.831M    
9:30 PM US EIA Gasoline Stocks Change JUN/23 0.479M    
11:00 PM RU Unemployment Rate MAY 3.30% 3.50% 3.40%
Thursday, 29 June 2023 Previous Consensus Forecast
3:30 AM US Bank Stress Tests      
6:50 AM JP Retail Sales YoY MAY 5.00% 5.40% 5.10%
12:00 PM JP Consumer Confidence JUN 36   38
1:30 PM US Fed Chair Powell Speech       
3:30 PM GB Mortgage Approvals MAY 48.69K 48.75K 47.6K
3:30 PM GB Mortgage Lending MAY £-1.384B £0.12B £-0.6B
3:30 PM GB BoE Consumer Credit MAY £1.586B £1.5B £1.3B
7:00 PM DE Inflation Rate YoY Prel JUN 6.10% 6.30% 6.40%
7:00 PM DE Inflation Rate MoM Prel JUN -0.10% 0.20% 0.30%
7:30 PM US Initial Jobless Claims JUN/24 264K 266K 266.0K
7:30 PM US GDP Price Index QoQ Final Q1 3.90% 4.20% 4.20%
7:30 PM US GDP Growth Rate QoQ Final Q1 2.60% 1.40% 1.30%
9:00 PM US Pending Home Sales YoY MAY -20.30%   -17.00%
11:30 PM GB BoE Tenreyro Speech       
Friday, 30 June 2023 Previous Consensus Forecast
6:30 AM JP Unemployment Rate MAY 2.60% 2.60% 2.60%
6:50 AM JP Industrial Production MoM Prel MAY 0.70% -1.00% 0.10%
8:30 AM CN NBS Manufacturing PMI JUN 48.8   51
8:30 AM CN NBS Non Manufacturing PMI JUN 54.5   53
12:00 PM JP Housing Starts YoY MAY -11.90% -2.20% -2.00%
1:00 PM DE Retail Sales YoY MAY -4.30%   -3.40%
1:00 PM GB Current Account Q1 £-2.483B £-7.655B £ -5.5B
1:00 PM GB GDP Growth Rate YoY Final Q1 0.60% 0.20% 0.20%
2:55 PM DE Unemployment Rate JUN 5.60% 5.60% 5.60%
7:30 PM US Personal Income MoM MAY 0.40% 0.30% 0.30%
7:30 PM US Personal Spending MoM MAY 0.80% 0.20% 0.40%
7:30 PM US Core PCE Price Index MoM MAY 0.40% 0.40% 0.30%
7:30 PM US PCE Price Index YoY MAY 4.40%   4.10%
7:30 PM US PCE Price Index MoM MAY 0.40%   0.20%
8:45 PM US Chicago PMI JUN 40.4 44 44
9:00 PM US Michigan Consumer Sentiment Final JUN 59.2 63.9 63.9

Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi

Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.