Cermati Invest Weekly Update 22 April 2024

INDONESIA
Ticker W (-/+) % Price
IHSG -2.61% 7,096.56
LQ45 -4.51% 920.31
IDX30 -4.37% 466.84
FTSE Indonesia -4.38% 3,543.23
MSCI Indonesia -4.49% 7,221.72
USD/IDR 0.61% 16,216.00

Provided by Cermati Invest, last update 19 April 2024

COMMODITY
Ticker W (-/+) % Price
XAU/USD 2.09% 2,392.39
Crude Oil WTI -4.14% 82.11
Palm Oil c3 F -8.31% 3,926
Natural Gas 12.32% 1.99
Newcastle Coal 0.27% 129.60
Nickel 9.39% 19,469
Tin 9.98% 35,582
Copper 4.53% 9,886
Aluminium 6.86% 2,665
US Soybeans -2.00% 1,150.50
Silver 1.46% 28.75

Provided by Cermati Invest, last update 19 April 2024

REGIONAL
Ticker W (-/+) % Price
Dow Jones 0.01% 37,986.40
S&P 500 -3.05% 4,967.23
FTSE 100 -1.25% 7,895.85
DAX -1.05% 17,742.36
Nikkei 225 -6.16% 37,090.50
Hang Seng -2.98% 16,224.14
Shanghai 1.52% 3,065.26
KOSPI -3.35% 2,591.99

Provided by Cermati Invest, last update 19 April 2024

Ulasan Pasar

IHSG & Saham Pekan Ini

Sejak all time high 7454.44 (R1) di pekan kedua Maret 2024, IHSG mulai terkoreksi, sehingga kuartal 2 dikatakan aman jika IHSG berada di atas 7277.674 (pivot quarterly). Pekan lalu IHSG terkoreksi tajam, support terdekat 6879.47 (S3). IHSG perlu waktu untuk kembali mencetak rekor baru menuju resisten 7591.75 (R2) dan 7708.07 (R3).

Sampai akhir April 2024, perhatikan rupiah, jika menguat signifikan di pagi dan malam hari, IHSG akan berusaha untuk bangkit.

Saat ini semua indeks di Indonesia terkoreksi, masuk zona negatif. Indeks Perbankan walau negatif, tapi performanya masih unggul di atas IHSG sedangkan IDX30 paling dalam koreksinya. Sektor yang masih di zona positif adalah Energy, Basic Industry, Infrastructure, sedangkan Keuangan & Kesehatan, walau di zona negatif, tetapi masih di atas IHSG.

Pergerakan Rupiah

Pekan lalu nilai tukar US dollar all time high, kurs tengah mencapai 16285 rupiah per 1 US dollar. Walau suatu hari nanti US dollar akan kembali melemah dan menutup gap 15870 rupiah per 1 US dollar, tetapi sampai akhir April 2024, rupiah bergerak dalam area 16190—16705 per 1 US dollar.

Emas

Rekor all time high di 2431 USD (R1) per troy ounce, saat ini sideways di area jenuh beli (overbought), mau ke mana? Support di 2322 (S1) - 2286 (S2), resistance selanjutnya 2520 (R2) - 2859 (R3) US dollar per troy ounce.

Dalam rupiah, pekan lalu harga emas murni dalam negeri mencetak all time high di 1262763 per gram. Harga emas dalam negeri, tergantung dari harga emas dunia dan nilai tukar (kurs) US dollar dalam rupiah tentunya, sehingga diprediksikan akan makin kinclong dan terus bergerak naik menuju cluster 1448796 (R2) rupiah per gram. Tetapi seperti harga emas dunia, emas dalam negeri juga jenuh beli (overbought), kisaran koreksi wajar antara 1082014 (S2) - 1113475 (S1) jangan lupa beli emas jika ada kesempatan turun harga, walau sedikit.

Mulai Investasi Emas Sekarang!

Reksa Dana & Surat Berharga

Masuk kuartal kedua 2024, mayoritas reksa dana terkoreksi tajam, terutama jenis reksa dana saham, pendapatan tetap dan campuran. Pekan ini sampai akhir April 2024, reksa dana yang sudah terkoreksi tajam, akan ada perlawanan, bouncing. Kesempatan untuk switching ke reksa dana pasar uang. Tetapi jika ingin menambah porsi di reksa dana yang sudah terkoreksi tajam, boleh bertahap, jangan all in karena kuartal 2 belum selesai.

Bingung cari investasi Reksa Dana yang aman dan menguntungkan? Cermati solusinya!

Mulai Berinvestasi Sekarang!  

Isu Geopolitik Semakin Memanas, Nilai Rupiah dan Pasar Global Maupun Domestik Terkena Dampaknya

Nilai rupiah dan pasar saham Indonesia kembali merana di tengah memburuknya kembali sentimen pasar global, setelah Israel merespons serangan balasan Iran pada Sabtu lalu. Seperti diketahui, Israel telah meluncurkan rudal sebagai serangan balasan terhadap Iran pada Jumat dini hari. Peluncuran rudal tersebut menyusul serangan Iran pada Sabtu lalu, di mana negara tersebut mengirimkan lebih dari 300 drone dan rudal tanpa awak ke sasaran di seluruh negeri. Semua kecuali beberapa dicegat oleh Israel dan sekutunya, termasuk AS. Sementara itu, sebuah ledakan terdengar di kota Ghahjaworstan di Iran, terletak di barat laut kota Isfahan, menurut kantor berita semi-resmi Iran FARS, mengutip sumber-sumber lokal. Memanasnya situasi di Timur Tengah membuat investor cenderung menghindari aset berisiko seperti saham dan cenderung mengoleksi atau memburu aset aman (safe haven), sehingga pasar saham kembali merana akibat respons pasar terhadap ketegangan di Timur Tengah. Dilansir dari data Refinitiv, rupiah ditutup melemah 0.49% di angka Rp16.250/US$ pada pekan lalu. Secara mingguan rupiah juga terpantau melemah hingga 2.59%. 

Selain itu, fokus investor juga terpengaruh oleh pernyataan pejabat bank sentral Amerika Serikat atau The Fed yang memberi sinyal tersirat bahwa bank sentral akan tetap cenderung lebih agresif atau ketat terhadap pengetatan kebijakan moneter karena inflasi yang masih di atas target. "Data yang lebih baru menunjukkan pertumbuhan yang solid dan kekuatan yang berkelanjutan di pasar tenaga kerja, namun juga kurangnya kemajuan lebih lanjut sepanjang tahun ini karena kembalinya target inflasi 2%," kata Ketua Fed dalam diskusi panel di pekan lalu. Hal ini menunjukkan bahwa sikap higher for longer masih cenderung akan diambil oleh The Fed setidaknya dalam jangka waktu dekat mengingat data yang ada saat ini masih cukup kuat. Hal ini berujung pada tekanan terhadap mata uang lainnya.

Dalam negeri, pemerintah menargetkan PDB pada 2025 mendatang berada dikisaran Rp24.316 T hingga Rp24.479 T atau sebesar 5.3% sampai 5.6%. Untuk mencapai target tersebut dibutuhkan investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

loader

COMPOSITE INDEX compare to USDIDR & GOLD (Daily Performance) since 2024

Reksa Dana

                Inception  
Reksa Dana CAMPURAN NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
TRIM Syariah Berimbang 3105.10 2.18% 0.19% 1.37% 1.97% 4.16% 4.05% 210.51% 27 Dec 2006 17.33 B
Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A 1744.63 2.10% -1.29% 1.02% 1.52% 9.66% 16.34% 74.46% 28 Dec 2018 258.44 B
TRIM Kombinasi 2 2696.59 2.09% -1.24% 1.41% 1.57% 9.57% 12.65% 169.66% 10 Nov 2006 25.45 B
SAM Mutiara Nusantara Nusa Campuran 1912.46 -0.97% 2.74% 4.84% 4.42% 4.46% 22.59% 91.25% 21 Dec 2017 30.81 B
HPAM Flexi Plus 1781.56 -1.12% 6.11% 14.50% 1.81% 10.59% 4.01% 78.16% 2 Mar 2011 42.94 B
Setiabudi Dana Campuran 1388.15 -1.37% 1.96% 2.03% 2.54% 5.52% 36.65% 38.81% 25 Sep 2017 62.42 B

Provided by Cermati Invest, last update 19 April 2024

                Inception  
Reksa Dana PASAR UANG NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Insight Money Syariah 1565.79 0.44% 1.31% 2.66% 1.56% 5.31% 15.01% 56.58% 30 Sep 2015 125.50 B
Trimegah Kas Syariah 1375.05 0.44% 1.29% 2.53% 1.53% 4.75% 12.37% 37.51% 30 Dec 2016 1.08 T
Setiabudi Dana Pasar Uang 1449.06 0.43% 1.31% 2.62% 1.57% 5.09% 13.06% 44.91% 23 Dec 2016 764.83 B
Cipta Dana Cash 1645.51 0.41% 1.34% 2.74% 1.63% 5.04% 13.91% 64.55% 8 Jun 2015 211.75 B
Bahana Likuid Syariah Kelas G 1162.19 0.41% 1.28% 2.47% 1.56% 4.57% 10.84% 16.22% 12 Jul 2016 236.71 B
BRI Seruni Pasar Uang III 1691.89 0.41% 1.25% 2.30% 1.48% 4.50% 11.38% 69.19% 16 Feb 2010 1.25 T
TRIM Kas 2 Kelas A 1828.46 0.41% 1.20% 2.36% 1.42% 4.56% 12.68% 82.85% 8 Apr 2008 3.25 T
BRI Seruni Pasar Uang Syariah 1282.21 0.40% 1.24% 2.76% 1.53% 4.94% 12.00% 28.22% 19 Jul 2018 51.90 B
Danakita Stabil Pasar Uang 1557.14 0.40% 1.20% 2.38% 1.43% 4.72% 12.79% 55.71% 10 Sep 2015 113.60 B
HPAM Ultima Money Market 1553.06 0.40% 1.20% 2.38% 1.42% 4.60% 13.75% 55.31% 10 Jun 2015 633.72 B
Syailendra Dana Kas 1626.53 0.40% 1.19% 2.34% 1.42% 4.43% 12.79% 62.65% 12 Jun 2015 3.07 T
Sequis Liquid Prima 1387.20 0.38% 1.14% 2.25% 1.36% 4.43% 9.92% 38.72% 8 Sep 2016 122.29 B

Provided by Cermati Invest, last update 19 April 2024

                Inception  
Reksa Dana PENDAPATAN TETAP NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
UOBAM Inovasi Obligasi Nasional 998.39 1.26% 1.52% 7.20% 0.82% 6.60% - -0.16% 12 Jan 2021 89.82 B
Insight Haji Syariah 4795.45 0.50% 1.52% 2.91% 1.81% 6.27% 21.87% 379.55% 13 Jan 2005 1.32 T
Trimegah Fixed Income Plan 1137.43 0.42% 1.25% 1.97% 1.47% 4.75% 18.58% 13.74% 23 May 2019 3.24 T
TRIM Dana Tetap 2 3075.88 0.42% 1.25% 2.14% 1.46% 4.99% 15.16% 207.59% 13 May 2008 582.36 B

Provided by Cermati Invest, last update 19 April 2024

                Inception  
Reksa Dana SAHAM NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
HPAM Ekuitas Syariah Berkah 1778.72 5.53% 9.84% 26.84% 8.20% 30.83% 79.49% 77.87% 20 Jan 2020 1.40 T
HPAM Ultima Ekuitas 1 2881.84 0.83% 10.67% 9.27% 5.39% 18.07% 30.78% 188.18% 2 Nov 2009 267.99 B

Provided by Cermati Invest, last update 19 April 2024

                Inception  
Reksa Dana USD NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Batavia Global ESG Sharia Equity USD 1.1195 -2.46% 1.04% 7.02% 0.30% 7.88% 6.26% 11.95% 27 Jan 2021 20.12 M
Batavia USD Bond Fund 1.023 -0.60% -0.89% 1.76% -1.59% -1.25% - 2.30% 18 Oct 2022 9.50 M
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A 0.9597 -1.34% 5.71% 6.76% 0.90% -2.05% -31.32% -4.03% 28 Oct 2016 4.94 M
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A 0.9387 -1.07% -1.13% 2.02% -1.75% 1.10% -6.07% -6.13% 8 Mar 2021 1.09 M
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A 0.5985 -3.53% 4.83% 0.52% -1.14% -11.93% -51.46% -40.15% 15 Jun 2020 5.92 M

Provided by Cermati Invest, last update 19 April 2024

Surat Utang/Obligasi

NAMA OBLIGASI ISIN MATA UANG KUPON TANGGAL JATUH TEMPO INDIKASI HARGA BELI INDIKASI HARGA JUAL INDIKASI YIELD RATING
FR0097 IDG000020900 IDR 7.13% 15-Jun-43 100.5 99.5 7.08% BBB
PBS005 IDP000001505 IDR 6.75% 15-Apr-43 99.8 98.8 6.77% BBB
PBS034 IDP000004806 IDR 6.50% 16-Jun-39 98 97 6.71% BBB
LPPI02BCN1 IDA0001331B8 IDR 11.00% 4-Jul-28 101.7 100.7 10.50% idA
INKP02CCN1 IDA0001183C1 IDR 10% 30-Sep-26 100.5 99.5 9.77% idA+

Provided by Cermati Invest, last update 22 April 2024

Event Calendar

Monday, 22 April 2024 Previous Consensus Forecast
8:15 AM CN Suku Bunga Dasar Kredit 1 Tahun 3.45% 3.45% 3.45%
8:15 AM CN Suku Bunga Dasar Kredit 5 Tahun APR 3.95% 3.95% 3.95%
11:00 AM ID Neraca Perdagangan MAR $0.87B   $ 1.5B
5:00 PM GB Indeks Optimisme Bisnis Cbi Q2 -3.00   2.00
5:00 PM GB Tren Pesanan Industrial CBI APR -18.00 -15.00 -16.00
7:30 PM US Indeks Kegiatan Nasional Fed Chicago MAR 0.05   0.09
Tuesday, 23 April 2024 Previous Consensus Forecast
7:30 AM JP PMI Manufaktur Jibun Bank Awal APR 48.20 48.00 48.50
7:30 AM JP PMI Jasa Jibun Bank Awal APR 54.10   54.00
2:30 PM DE Flash PMI Manufaktur HCOB APR 41.90 42.90 42.90
2:30 PM DE Flash PMI Komposit HCOB APR 47.70 48.60 48.60
2:30 PM DE Flash PMI Layanan HCOB APR 50.10 50.50 50.70
3:30 PM GB Flash PMI Komposit Global S&P APR 52.80   53.00
3:30 PM GB Flash PMI Manufaktur Global S&P APR 50.30 50.30 50.50
3:30 PM GB Flash PMI Layanan Global S&P APR 53.10 53.00 53.30
8:45 PM US Flash PMI Komposit Global S&P APR 52.10   52.20
8:45 PM US Flash PMI Manufaktur Global S&P APR 51.90   52.00
8:45 PM US Flash PMI Layanan Global S&P APR 51.70   51.80
9:00 PM US Penjualan Rumah Baru MAR 0.662M 0.668M 0.68M
9:00 PM US Penjualan Rumah Baru MoM MAR -0.30%   2.70%
Wednesday, 24 April 2024 Previous Consensus Forecast
3:30 AM US Perubahan Stok Minyak Mentah API APR/19 4.090M    
4:00 AM KR Keyakinan Konsumen APR 100.70   100.50
2:30 PM ID Keputusan Suku Bunga 6.00%   6.00%
3:00 PM DE Iklim Usaha IFO APR 87.80 88.90 88.90
4:30 PM DE Lelang Surat Utang Jerman Tenor 10 Tahun 2.38%    
7:30 PM US Durable Goods Orders (Bulanan) MAR 1.30% 2.50% 2.50%
7:30 PM US Durable Goods Orders Ex Transp (Bulanan) MAR 0.50% 0.30% 0.30%
9:30 PM US Perubahan Persediaan Minyak Mentah EIA APR/19 2.735M 1.7M  
9:30 PM US Perubahan Persediaan Bensin EIA APR/19 -1.154M    
Thursday, 25 April 2024 Previous Consensus Forecast
4:00 AM KR Indeks Keyakinan Bisnis APR 71.00   71.00
6:00 AM KR Pertumbuhan Ekonomi QoQ Angka Sementara Q1 0.60% 0.60% 0.40%
6:00 AM KR Gdp Growth Rate (Tahunan) Adv Q1 2.20% 2.40% 2.60%
1:00 PM DE Keyakinan Konsumen GFK MAY -27.40 -25.90 -25.80
5:00 PM GB Survei Perdagangan Eceran dan Grosir CBI APR 2.00   -5.00
7:30 PM US Pertumbuhan Ekonomi QoQ Angka Sementara Q1 3.40% 2.50% 2.30%
7:30 PM US Indeks Harga PDB QoQ Angka Sementara Q1 1.70% 3.00% 1.90%
7:30 PM US Neraca Awal Perdagangan Barang MAR $-91.84B $0B $-90.3B
7:30 PM US Klaim Pengangguran Awal APR/20 212K 215K 213.0K
7:30 PM US Inventaris Ritel Ex Autos (Bulanan) Adv MAR 0.40%   0.30%
7:30 PM US Persediaan Grosir (Bulanan) Adv MAR 0.50% 0.20% 0.20%
9:00 PM US Penjualan Rumah dengan Transaksi yang Masih Tertunda MoM MAR 1.60% 0.90% 0.90%
9:00 PM US Penjualan Rumah dengan Transaksi yang Masih Tertunda YoY MAR -7.00%   -4.00%
Friday, 26 April 2024 Previous Consensus Forecast
6:01 AM GB Keyakinan Konsumen GFK APR -21.00 -20.00 -19.00
10:00 AM JP Keputusan Tingkat Suku Bunga BoJ 0.00% 0.00% 0.00%
10:00 AM JP Laporan Prospek Triwulanan BoJ      
7:30 PM US Indeks Harga Inti PCE MoM MAR 0.30% 0.30% 0.30%
7:30 PM US Penghasilan Perorangan MoM MAR 0.30% 0.50% 0.40%
7:30 PM US Belanja Perorangan MoM MAR 0.80% 0.60% 0.50%
7:30 PM US Indeks Harga PCE MoM MAR 0.30% 0.30% 0.30%
7:30 PM US Indeks Harga PCE YoY MAR 2.50% 2.60% 2.60%
9:00 PM US Sentimen Konsumen Michigan Final APR 79.40 77.80 77.90
11:00 PM RU Tingkat Pengangguran MAR 2.80%   3.00%

Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT)

Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.

Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya: