Cermati Invest Weekly Update 29 April 2024

INDONESIA
Ticker W (-/+) % Price
IHSG -0.72% 7,036.08
LQ45 -2.34% 898.78
IDX30 -2.35% 455.88
FTSE Indonesia -1.56% 3,487.93
MSCI Indonesia -1.70% 7,098.80
USD/IDR -0.05% 16,241.50

Provided by Cermati Invest, last update 26 April 2024

COMMODITY
Ticker W (-/+) % Price
XAU/USD -2.19% 2,338.12
Crude Oil WTI 0.63% 83.66
Palm Oil c3 F -0.76% 3,896
Natural Gas 14.94% 2.29
Newcastle Coal -0.77% 129.60
Nickel -0.36% 19,257
Tin -7.62% 32,872
Copper 1.01% 9,976
Aluminium -3.78% 2,568
US Soybeans 0.76% 1,159.25
Silver -5.08% 27.38

Provided by Cermati Invest, last update 26 April 2024

REGIONAL
Ticker W (-/+) % Price
Dow Jones 0.67% 38,239.66
S&P 500 2.67% 5,099.96
FTSE 100 3.09% 8,139.83
DAX 2.42% 18,166.91
Nikkei 225 2.36% 37,943.50
Hang Seng 8.80% 17,651.15
Shanghai 0.76% 3,088.64
KOSPI 2.48% 2,656.08

Provided by Cermati Invest, last update 26 April 2024

Ulasan Pasar

IHSG & Saham Pekan Ini

Sejak all time high 7454.44 pada pertengahan Maret 2024, sampai saat ini IHSG sudah terkoreksi (-) 427.971 poin atau (-) 5.74%. Dikatakan aman jika IHSG pada kuartal 2 ini berada di atas 7277.674 (pivot quarterly), support terdekat 6879.47.

Mayoritas indeks konstituen maupun sektoral Indonesia, performanya negatif. Sektor yang masih di zona positif hanya infrastruktur (konstruksi). Bobot terbesar market kapitalisasi sektor ini adalah emiten BREN (58.66%), sedangkan TLKM hanya 15% pengaruhnya terhadap sektor tersebut.

Beberapa saham yang dapat dicermati karena berpengaruh paling besar terhadap sektornya adalah emiten BYAN (45.37%) dari sektor energi, AMMN (34.26%) dan TPIA (31.59%) dari sektor industri dasar (bahan baku), BBCA (31.73%) dan BBRI (19.58%) dari sektor keuangan.

Pergerakan Rupiah

Pekan lalu, rupiah sedikit menguat terhadap dolar Amerika, belum mampu menguat sampai ke 15870 rupiah per 1 dolar Amerika, butuh waktu. Jika data ekonomi Amerika yang dirilis pekan ini bagus, sangat mungkin rupiah kembali tertekan. Semua tergantung kondisi Indonesia, terdekat, pelemahan rupiah bisa ke 16705 per 1 dolar Amerika.

Emas

Sejak pekan lalu, harga emas dunia terkoreksi wajar. Walau terkoreksi, secara Year to Date (YtD), investasi emas jauh lebih menguntungkan dari investasi kelas aset lainnya. Jika melihat perbandingan hasil investasi antara pasar modal, nabung dolar Amerika dan beli emas, maka terlihat pasar modal yang diwakili oleh IHSG -3.38%, simpan dolar Amerika +4.78%, investasi emas +13.56%. Masih belum berubah, all time high 2431 USD (R1) per troy ounce. Keputusan suku bunga Amerika (Fed rate) pada Kamis dan Non Farm Payroll Amerika pada Jumat pekan ini, memungkinkan harga emas bergerak fluktuatif antara 2273 — 2431. Selanjutnya menuju resisten 2520 (R2) - 2859 (R3) dolar Amerika per troy ounce.

Dalam rupiah, all time high harga emas masih di sekitar 1262763 per gram. Apabila data Amerika bagus, kemungkinan dolar Amerika menguat kembali, sehingga harga emas dalam negeri berpotensi kembali naik menuju cluster 1448796 rupiah per gram.

Mulai Berinvestasi Emas Sekarang!

Reksa Dana & Surat Berharga

Sejak beberapa waktu terakhir, mayoritas reksa dana kinerjanya turun tajam, terutama jenis reksa dana saham, reksa dana pendapatan tetap dan reksa dana campuran. Sehingga reksa dana sebaiknya wait and see sampai pasar saham maupun surat utang kondusif dan stabil kembali, bilamana ingin switching, reksa dana jenis pasar uang, dapat menjadi pilihan.

Bingung cari investasi Reksa Dana yang aman dan menguntungkan? Cermati solusinya!

Mulai Berinvestasi Sekarang!  

Suku Bunga Kembali Naik, Investor Asing Lagi-Lagi Tinggalkan Indonesia

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 23-24 April 2024 memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 6.25%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5.50%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 7.00%. Kenaikan suku bunga ini untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya risiko global serta sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap dalam sasaran. Namun, langkah dari Bank Indonesia belum dapat menolong nilai rupiah, di mana pada penutupan pekan lalu nilai tukar rupiah masih anjlok ke Rp16.196 per US$. Pemerintah mengakui bahwa kondisi perekonomian penuh guncangan dan ketidakpastian. Penyebab utamanya adalah gejolak di global khususnya geopolitik yang memanas antara Iran dan Israel. Namun, tak hanya itu kondisi ekonomi di Amerika Serikat dan kebijakan bank sentralnya juga berpengaruh terhadap perekonomian global. Selain itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat keluarnya modal asing dari Indonesia (outflow) sebesar Rp29,73 triliun pada periode bulanan yang terdiri dari saham Rp13,08 triliun dan SBN Rp16,65 triliun. Sentimen global datang dari Amerika Serikat (AS), perekonomian AS diketahui hanya tumbuh sebesar 1.6% secara tahunan pada kuartal I-2024, dibandingkan dengan 3.4% pada kuartal sebelumnya dan di bawah perkiraan sebesar 2.5%. Ini merupakan pertumbuhan terendah sejak kontraksi pada paruh pertama 2022 lalu.

loader

COMPOSITE INDEX compare to USDIDR & GOLD (Daily Performance) since 2024

Reksa Dana

                Inception  
Reksa Dana CAMPURAN NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
TRIM Kombinasi 2 2625.53 -0.80% -2.54% 0.27% -1.11% 6.45% 10.32% 162.55% 10 Nov 2006 25.45 B
SAM Mutiara Nusantara Nusa Campuran 1855.5914 -4.07% 1.02% 3.22% 1.31% 1.58% 20.68% 85.56% 21 Dec 2017 30.81 B
HPAM Flexi Plus 1750.0815 -4.63% 3.49% 12.94% 0.01% 7.24% 4.61% 75.01% 2 Mar 2011 42.94 B

Provided by Cermati Invest, last update 26 April 2024

                Inception  
Reksa Dana PASAR UANG NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Bahana Dana Likuid 1808.67 0.45% 1.21% 2.23% 1.48% 4.13% 9.74% 80.87% 27 May 1997 3.36 T
Insight Money Syariah 1567.3673 0.44% 1.31% 2.66% 1.67% 5.30% 15.03% 56.74% 30 Sep 2015 125.50 B
Setiabudi Dana Pasar Uang 1450.4937 0.43% 1.31% 2.63% 1.67% 5.09% 13.07% 45.05% 23 Dec 2016 764.83 B
Trimegah Kas Syariah 1376.3812 0.43% 1.28% 2.55% 1.63% 4.76% 12.41% 37.64% 30 Dec 2016 1.08 T
Cipta Dana Cash 1647.02 0.42% 1.33% 2.74% 1.72% 5.01% 14% 64.70% 8 Jun 2015 211.75 B
Bahana Likuid Syariah Kelas G 1163.29 0.41% 1.24% 2.49% 1.66% 4.58% 10.88% 16.33% 12 Jul 2016 236.71 B
Syailendra Dana Kas 1628.1148 0.40% 1.20% 2.40% 1.52% 4.51% 12.81% 62.81% 12 Jun 2015 3.07 T
HPAM Ultima Money Market 1554.3965 0.40% 1.19% 2.39% 1.51% 4.59% 13.67% 55.44% 10 Jun 2015 633.72 B
TRIM Kas 2 Kelas A 1829.9988 0.40% 1.19% 2.36% 1.51% 4.56% 12.68% 83.00% 8 Apr 2008 3.25 T
BRI Seruni Pasar Uang III 1693.1192 0.39% 1.23% 2.35% 1.56% 4.48% 11.37% 69.31% 16 Feb 2010 1.25 T
Sequis Liquid Prima 1388.4316 0.39% 1.14% 2.26% 1.45% 4.42% 9.97% 38.84% 8 Sep 2016 122.29 B
Danakita Stabil Pasar Uang 1558.21 0.37% 1.18% 2.39% 1.50% 4.69% 12.77% 55.82% 10 Sep 2015 113.60 B
BRI Seruni Pasar Uang Syariah 1283.3344 0.36% 1.21% 2.87% 1.62% 4.92% 12.03% 28.33% 19 Jul 2018 51.90 B

Provided by Cermati Invest, last update 26 April 2024

                Inception  
Reksa Dana PENDAPATAN TETAP NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Insight Haji Syariah 4800.8906 0.50% 1.52% 2.99% 1.93% 6.21% 21.88% 380.09% 13 Jan 2005 1.32 T
BRI Melati Pendapatan Utama 1805.2715 -1.29% -0.81% 3.18% -1.24% 1.46% 9.22% 80.53% 27 Sep 2012 47.58 B
HPAM Government Bond 1526.8799 -1.71% -1.22% 3.25% -1.33% 2.02% 11.84% 52.69% 18 May 2016 21.59 B
Cipta Bond 1728.68 -2.18% -1.03% 3.07% -1.32% 1.29% 8.48% 72.87% 2 Jan 2019 25.32 B

Provided by Cermati Invest, last update 26 April 2024

                Inception  
Reksa Dana SAHAM NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
HPAM Ekuitas Syariah Berkah 1775.4048 2.99% 4.43% 26.51% 8% 28.88% 82.09% 77.54% 20 Jan 2020 1.40 T
HPAM Ultima Ekuitas 1 2821.3031 -4.01% 7.90% 8.52% 3.18% 14.09% 30.12% 182.13% 2 Nov 2009 267.99 B
SAM Indonesian Equity Fund 2323.04 -5.31% -1.21% 7.79% 0.01% 16.14% 28.55% 132.30% 18 Oct 2011 1.09 T

Provided by Cermati Invest, last update 26 April 2024

                Inception  
Reksa Dana USD NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Batavia Global ESG Sharia Equity USD 1.1275 -2.34% 0.48% 9.44% 1.01% 8.65% 7.34% 12.75% 27 Jan 2021 20.12 M
Batavia USD Bond Fund 1.0212 -1.10% -1.13% 1.47% -1.76% -1.58% - 2.12% 18 Oct 2022 9.50 M
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A 0.5974 -2.16% -0.17% 2.22% -1.32% -12.09% -52.42% -40.26% 15 Jun 2020 5.92 M
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A 0.9485 -2.60% 1.89% 7.14% -0.27% -3.19% -32.45% -5.15% 28 Oct 2016 4.94 M
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A 0.9352 -1.99% -1.49% 1.53% -2.11% 0.65% -6.38% -6.48% 8 Mar 2021 1.09 M

Provided by Cermati Invest, last update 26 April 2024

Surat Utang/Obligasi

NAMA OBLIGASI ISIN MATA UANG KUPON TANGGAL JATUH TEMPO INDIKASI HARGA BELI INDIKASI HARGA JUAL INDIKASI YIELD RATING
FR0087 IDG000015207 IDR 6.50% 15-Feb-31 97.77 96.77 6.46% BBB
PBS005 IDP000001505 IDR 6.75% 15-Apr-43 99.9 98.9 6.76% BBB
INKP02CCN1 IDA0001183C1 IDR 10.00% 30-Sep-26 100.5 99.5 9.76% idA+
LPPI02ACN1 IDA0001331A0 IDR 10.50% 4-Jul-26 101 100 9.98% idA
SMINKP03CCN2 IDJ0000276C5 IDR 11% 25-Aug-28 101.75 100.75 10.24% idA+

Provided by Cermati Invest, last update 26 April 2024

Event Calendar

Monday, 29 April 2024 Previous Consensus Forecast
7:00 PM DE Tingkat Inflasi YoY Perkiraan Awal APR 2.20% 2.30% 2.30%
7:00 PM DE Tingkat Inflasi Perkiraan Awal MoM APR 0.40%   0.50%
9:30 PM US Dallas - Fed - Pabrik - Indeks APR -14.40   -11.00
Tuesday, 30 April 2024 Previous Consensus Forecast
2:00 AM US Treasury Refunding Financing Estimates      
6:30 AM JP Tingkat Pengangguran MAR 2.60% 2.50% 2.40%
6:50 AM JP Produksi Industrial Perkiraan Awal MoM MAR -0.60% 3.40% 2.80%
6:50 AM JP Penjualan Eceran YoY MAR 4.60% 2.20% 2.80%
8:30 AM CN PMI Manufaktur NBS APR 50.8 50.4 50.7
8:30 AM CN PMI Non-Manufaktur NBS APR 53 52.2 52.8
8:45 AM CN Indeks PMI Manufaktur Caixin APR 51.1 51 51
12:00 PM JP Housing Starts (Tahunan) MAR -8.20% -7.40% -7.50%
1:00 PM DE Penjualan Eceran MoM MAR -1.90%   0.70%
1:00 PM DE Penjualan Eceran YoY MAR -2.70%   -2.00%
2:55 PM DE Pengangguran APR 2.719M   2.740M
2:55 PM DE Perubahan Tingkat Pengangguran APR 4K 10K 21K
2:55 PM DE Tingkat Pengangguran APR 5.90% 5.90% 5.90%
3:00 PM DE Pertumbuhan Ekonomi QoQ Perkiraan Sekilas Q1 -0.30% 0.00% 0.10%
3:00 PM DE Pertumbuhan Ekonomi YoY Perkiraan Sekilas Q1 -0.20%   0.10%
3:30 PM GB Kredit Konsumen BoE MAR £1.378B   £ 1.6B
3:30 PM GB Persetujuan Hipotek MAR 60.383K 59K 59.5K
3:30 PM GB Pinjaman Hipotek MAR £1.51B   £1.1B
7:30 PM US Biaya Ketenagakerjaan - Manfaat QoQ Q1 0.70%   0.70%
7:30 PM US Biaya Ketenagakerjaan - Upah QoQ Q1 0.90%   0.90%
7:30 PM US Pekerjaan Biaya Indeks Qoq Q1 0.90% 1.00% 0.90%
8:00 PM US Harga Rumah S&P/Case-Shiller MoM FEB -0.10%   0.60%
8:00 PM US Harga Rumah S&P/Case-Shiller YoY FEB 6.60% 6.70% 7.00%
8:45 PM US Indeks PMI Chicago APR 41.4 45.2 44.0
9:00 PM US Indeks keyakinan Konsumen CB APR 104.7 104.5 104.0
Wednesday, 01 May 2024 Previous Consensus Forecast
3:30 AM US Perubahan Stok Minyak Mentah API APR/26 -3.23M    
7:00 AM KR Ekspor YoY APR 3.10%    
7:30 AM JP PMI Manufaktur Jibun Bank Final APR 48.2 49.9 49.9
3:30 PM GB Final IMP Manufaktur Global S&P APR 50.3 48.7 48.7
7:15 PM US Perubahan Tenaga Kerja Adp APR 184K 180K 162.0K
7:30 PM US Treasury Refunding Announcement      
8:45 PM US Final IMP Manufaktur Global S&P APR 51.9 49.9 49.9
9:00 PM US Pmi Ism Manufacturing APR 50.3 50.0 49.9
9:00 PM US Lowongan Kerja JOLTs MAR 8.756M 8.72M 8.7M
9:00 PM US Ism Manufacturing Pekerjaan APR 47.4   47.5
9:30 PM US Perubahan Persediaan Minyak Mentah EIA APR/26 -6.368M    
9:30 PM US Perubahan Persediaan Bensin EIA APR/26 -0.634M    
  GB Harga Perumahan Nationwide MoM APR -0.20%   0.30%
  GB Harga Perumahan Nationwide YoY APR 1.60%   2.50%
Thursday, 02 May 2024 Previous Consensus Forecast
1:00 AM US Keputusan Tingkat Suku Bunga Fed 5.50% 5.50% 5.50%
1:30 AM US Keterangan Pers Fed      
6:00 AM KR Tingkat Inflasi (Tahunan) APR 3.10%   3.30%
6:50 AM JP Notulen Rapat Kebijakan Moneter BoJ      
7:30 AM KR PMI Manufaktur Global S&P APR 49.8   49.9
11:00 AM ID Tingkat Inflasi (Tahunan) APR 3.05%   3.40%
12:00 PM JP Keyakinan Konsumen APR 39.5 39.5 39.6
1:00 PM RU PMI Manufaktur Global S&P APR 55.7   55.3
2:55 PM DE Final PMI Manufaktur HCOB APR 41.9 42.2 42.2
3:30 PM HK Pertumbuhan Ekonomi QoQ Angka Sementara Q1 0.40%   0.30%
3:30 PM HK Gdp Growth Rate (Tahunan) Adv Q1 4.30%   2.50%
7:30 PM US Neraca Perdagangan MAR $-68.9B $-68B $ -69.0B
7:30 PM US Ekspor MAR $263.0B   $260.0B
7:30 PM US Impor MAR $331.9B   $329.0B
7:30 PM US Klaim Pengangguran Awal APR/27 207K 208K 207K
7:30 PM US Produktivitas Kerja Non-Pertanian QoQ Perkiraan Awal Q1 3.20% 1.60% 1.70%
7:30 PM US Biaya Unit Tenaga Kerja QoQ Perkiraan Awal Q1 0.40% 2.00% 1.80%
9:00 PM US Pesanan Pabrik MoM MAR 1.40% 1.60% 1.80%
Friday, 03 May 2024 Previous Consensus Forecast
3:30 PM GB Final IMP Layanan Global S&P APR 53.1 54.9 54.9
7:30 PM US Upah non Pertanian APR 303K 210K 190.0K
7:30 PM US Tingkat Pengangguran APR 3.80% 3.80% 3.80%
7:30 PM US Pendapatan Rata-rata Per Jam MoM APR 0.30% 0.30% 0.30%
7:30 PM US Pendapatan Rata-rata Per Jam YoY 4.10%   4.10%
7:30 PM US Tingkat Partisipasi APR 62.70%   62.70%
8:45 PM US Final IMP Komposit Global S&P APR 52.1   50.9
8:45 PM US Final IMP Layanan Global S&P APR 51.7 50.9 50.9
9:00 PM US PMI Layanan ISM APR 51.4 52.3 51.8
Saturday, 04 May 2024 Previous Consensus Forecast
6:45 AM US Pidato Fed Goolsbee       
6:45 AM US Pidato William Fed       

Surat Utang/Obligasi

NAMA OBLIGASI ISIN MATA UANG KUPON TANGGAL JATUH TEMPO INDIKASI HARGA BELI INDIKASI HARGA JUAL INDIKASI YIELD RATING
FR0087 IDG000015207 IDR 6.50% 15-Feb-31 97.77 96.77 6.46% BBB
PBS005 IDP000001505 IDR 6.75% 15-Apr-43 99.9 98.9 6.76% BBB
INKP02CCN1 IDA0001183C1 IDR 10.00% 30-Sep-26 100.5 99.5 9.76% idA+
LPPI02ACN1 IDA0001331A0 IDR 10.50% 4-Jul-26 101 100 9.98% idA
SMINKP03CCN2 IDJ0000276C5 IDR 11% 25-Aug-28 101.75 100.75 10.24% idA+

Provided by Cermati Invest, last update 26 April 2024

Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT)

Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.

Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya: